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Excluir emails e eventos da Captura de atividades do Einstein
Configure exclusões organizacionais para controlar quais emails e eventos de calendário são capturados e armazenados. Exclua emails e eventos de endereços e domínios específicos e filtre emails com base em palavras-chave e conteúdo confidencial. Adicionar exclusões não remove emails ou eventos sincronizados capturados anteriormente. As exclusões filtram os dados recebidos apenas depois que o valor é salvo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com o Padrão de Captura de atividades do Einstein em Vendas nas edições Starter, Pro Suite, Professional e Enterprise |
| Disponível com Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agentforce 1 Edition |
| Disponível com o Einstein para vendas, que está incluído na Einstein 1 Sales Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited |
| Disponível com o Sales Engagement, que está incluído com o Sales nas edições Performance e Unlimited e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise |
| Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para atualizar a lista Endereços excluídos e gerenciar palavras-chave e configurações de dados sigilosos: | Personalizar aplicativo OU modificar todos os dados |
Excluir emails e eventos com base em endereços e domínios
Quando você exclui endereços de email ou domínios, emails e eventos com essas pessoas ou empresas não são adicionados à linha do tempo de atividade de registros relacionados do Salesforce. Os eventos não são adicionados ao calendário do Salesforce nem sincronizados entre o Salesforce e a conta conectada. A lista de endereços excluídos se aplica a todos os usuários da Captura de atividades do Einstein. Os usuários podem adicionar mais endereços de email às próprias listas de endereços excluídos em suas configurações pessoais. Por padrão, o domínio de email interno da sua empresa é excluído automaticamente.
Revise a lista de endereços excluídos em toda a organização imediatamente após configurar a Captura de atividades do Einstein. Se você tiver clientes, clientes potenciais ou contatos que usam o mesmo domínio da sua empresa, seus emails e eventos serão bloqueados dos registros do Salesforce. Verifique a lista para confirmar se as comunicações com o cliente não estão sendo filtradas.
- Em Configuração, insira Captura de atividades do Einstein na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
- Clique na guia Endereços excluídos.
- Clique em Adicionar.
- Siga as instruções para atualizar a lista Endereços excluídos.
As exclusões de domínio dão suporte a regras curingas. Por exemplo, insira *.domain.com para excluir todos os subdomínios, como support.domain.com e subdomínios de vários níveis (more.support.domain.com). Esse exemplo, no entanto, não filtraria o domínio principal (domain.com). Insira o domínio principal como uma entrada exclusiva.
Excluir emails com base em palavras-chave e conteúdo confidencial
Adicione palavras-chave para excluir emails específicos da captura. Ative a detecção automática avançada ou use a detecção básica para excluir mensagens de email específicas que contenham conteúdo confidencial. A exclusão básica está ativada por padrão e usa correspondência de padrão para detectar conteúdo. A exclusão avançada usa correspondência de IA.
A exclusão de palavra-chave oferece suporte a palavras únicas, frases ou expressões regulares.
A detecção básica de conteúdo confidencial exclui mensagens que contenham números de cartão de crédito, números de seguro social e de carteira de habilitação dos EUA e números de Seguro social do Canadá. A detecção avançada exclui mensagens que contêm informações de identificação pessoal; informações de saúde protegidas; dados de autenticação e senha; informações financeiras, incluindo cartões de crédito e débito, números de conta bancária e de roteamento, investimentos, detalhes de pagamento e transações; e outras informações confidenciais, como questões legais.
- Em Configuração, insira Captura de atividades do Einstein na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
- Na configuração Não capturar emails confidenciais, clique em Gerenciar.
- Clique em Adicionar.
- Em Detecção automática, alterne as configurações para Básico e Avançado.
- Em Palavras-chave, adicione exclusões.
- Salve todas as alterações antes de fechar a janela.
Use ponto e vírgula (;) para adicionar diversos valores nos campos. Em expressões regulares, use uma barra invertida dupla (\\).
Não é possível editar palavras-chave. Para alterar uma exclusão de palavra-chave, exclua-a e adicione a versão modificada às exclusões.
