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將電子郵件與事件從 Einstein 活動中排除
設定組織範圍的排除,以控制要抓取和儲存哪些電子郵件和行事曆事件。從特定地址和網域排除電子郵件和事件,並根據關鍵字和敏感內容篩選電子郵件。新增排除項目並不會移除先前收到的電子郵件或同步化的事件。排除只會在值儲存後篩選傳入資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 適用於 Sales (Starter、Pro Suite、Professional 及 Enterprise Edition) 中的 Einstein Activity Capture Standard |
| 適用於 Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition 和 Agentforce 1 Edition |
| 適用於 Einstein for Sales (包含在 Einstein 1 銷售版本中),且可額外付費使用於 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 適用於 Sales Engagement (在 Sales 的版本中包含 Performance 和 Unlimited Edition),而在 Professional 和 Enterprise Edition 需額外付費取得) |
| 在 Enterprise 與 Unlimited Edition 中可與 Revenue Intelligence 搭配使用，這需要額外付費。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要更新「排除的地址」清單,並管理關鍵字和敏感資料設定: | 「自訂應用程式」或「修改所有資料」權限 |
根據地址與網域排除電子郵件與事件
當您排除電子郵件地址或網域時,與這些人員或公司相關的電子郵件和事件不會新增至相關 Salesforce 記錄的活動時程表。事件不會新增至 Salesforce 行事曆,也不會在 Salesforce 與已連線帳戶之間同步化。您的已排除地址清單會套用至所有 Einstein Activity Capture 使用者。使用者可以在其個人設定中,將更多電子郵件地址新增至自己的已排除地址清單。依預設,您公司的內部電子郵件網域會自動排除。
請在設定 Einstein Activity Capture 後立即檢閱組織範圍內排除的地址清單。如果您的客戶、潛在客戶或連絡人使用與您公司相同的網域,則其電子郵件與事件會遭到 Salesforce 記錄封鎖。確認未篩選出客戶通訊的清單。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein Activity Capture,然後選取「設定」。
- 按一下「排除的地址」 索引標籤。
- 按一下「Add (新增)」。
- 遵循提示更新「排除的地址」清單。
網域排除支援萬用字元規則。例如,輸入 *.domain.com 可排除所有子網域,例如 support.domain.com 和多層子網域 (more.support.domain.com)。不過,此範例不會篩選出主要網域 (domain.com)。輸入主要網域作為唯一項目。
根據關鍵字與敏感內容排除電子郵件
新增關鍵字以將特定電子郵件排除在錄取之外。開啟進階自動偵測,或使用基本偵測排除包含敏感內容的特定電子郵件訊息。基本排除依預設為開啟,並使用模式比對來偵測內容。進階排除會使用 AI 比對。
關鍵字排除支援單字、片語或一般運算式。
基本敏感內容偵測會排除包含信用卡號碼、美國社會保險和駕照號碼,以及加拿大社會保險號碼的訊息。進階偵測不包括包含個人識別資訊的訊息、受保護的健康資訊、驗證和密碼資料、財務資訊 (包括信用卡和簽帳卡、銀行帳戶和路線號碼、投資、付款詳細資料和交易),以及其他機密資訊 (例如法律事項)。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein Activity Capture,然後選取「設定」。
- 在「不要抓取敏感電子郵件」 設定中,按一下「管理」。
- 按一下「Add (新增)」。
- 在「自動偵測」中,切換「基本」與「進階」的設定。
- 在「關鍵字」中新增例外。
- 請在關閉視窗前儲存任何變更。
使用分號 (;) 在欄位中新增多個值。在一般運算式中,使用雙反斜線 (\\)。
您無法編輯關鍵字。若要變更關鍵字排除,請將其刪除,並將修改的版本新增至排除。
