Aktualisieren und Migrieren von E-Mails zur Synchronisierung als Salesforce-Aktivität

Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.

Wichtig Das Datum, zu dem die automatische Migration erfolgt, ist für jede Organisation eindeutig. Benachrichtigungen werden ab Anfang Juni 2026 schrittweise gesendet. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen für die Einstein-Aktivitätserfassung für Ihre Zeitachse.

Mit "E-Mail synchronisieren" als Salesforce-Aktivität speichert die Einstein-Aktivitätserfassung alle erfassten E-Mail-Daten als Aktivitätsdaten. Diese Daten sind für Plattformtools und -vorgänge verfügbar, einschließlich Agenten und AI-gestützter Funktionen, Standardberichten, Workflow-Automatisierung und APIs. Passen Sie an, wie E-Mails Kontakten, Leads, Accounts und Opportunities zugeordnet werden. Steuern Sie, was erfasst wird: die gesamte E-Mail oder nur die Kopfzeile. Und verwalten Sie die E-Mail-Freigabe und alle anderen Aktivitäten über eine Einstellung.

Lesen Sie vor dem Starten des Prozesses die Richtlinien zum Synchronisieren von E-Mails als Salesforce-Aktivität und die Überlegungen zum Synchronisieren von E-Mails als Salesforce-Aktivität.

Wenn Sie die Aktualisierung nicht vor dem Datum der automatischen Migration abschließen, migriert Salesforce Ihre Organisation automatisch mithilfe der vollständigen E-Mail-Erfassung und Ihres maximalen E-Mail-Aufbewahrungsverlaufs. Nach Abschluss der Migration können Sie zu den Einstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung zurückkehren, um Ihre Konfiguration anzupassen.

• Starten der Aktualisierung und Migrieren zur E-Mail-Synchronisierung als Salesforce-Aktivität
  Führen Sie zunächst die empfohlenen Einstellungsänderungen aus, um sicherzustellen, dass alle vorhandenen E-Mails wie gewünscht migriert werden. Befolgen Sie die Anweisungen unter "Setup", um den Prozess zu starten, der automatisch ausgeführt und abgeschlossen wird. Sie können den Prozess nicht anhalten oder zur vorherigen Version der Einstein-Aktivitätserfassung zurückkehren. Wenn Sie den Prozess nicht vor dem Datum der automatischen Migration abschließen, migriert Salesforce Ihre Daten automatisch. Wenn Sie diesen Prozess abschließen, können Sie den neuen E-Mail-Erfassungstyp steuern und festlegen, wie viel zuvor erfasste E-Mails migriert wurden. Wenn Sie "E-Mail synchronisieren" bereits als Salesforce-Aktivität aktiviert haben, müssen Sie weder aktualisieren noch migrieren.
• Was bei der Migration von E-Mails zu Salesforce Activity zu erwarten ist
  Durch die Aktualisierung und die Synchronisierung von E-Mails als Salesforce-Aktivität wird geändert, wie E-Mail-Daten mit anderen Datensätzen verknüpft und in Ihrer Salesforce-Organisation freigegeben werden. Machen Sie sich mit diesen Änderungen vertraut und informieren Sie Ihre Benutzer.