Actualizar y migrar a email de sincronización como actividad de Salesforce

Si configura Captura de actividad de Einstein antes de Summer ’25, actualice para activar Sincronizar email como actividad de Salesforce y migre el email capturado anteriormente a datos de actividad. El parámetro Sincronizar email como actividad de Salesforce guarda todos los datos de email capturados como datos de actividad. Estos datos están disponibles para herramientas y operaciones de plataforma, incluyendo Agentforce Lead Nurturing, reportes estándar, automatización de flujos de trabajo y API. Personalice cómo se comparan los emails con contactos, prospectos, cuentas y oportunidades. Controle lo que se captura: todo el email o solo el encabezado. Además, gestione la colaboración de email y el resto de la colaboración de actividades desde una configuración.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Sales Cloud en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition

Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition

Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition

Disponible con Sales Engagement en Sales Cloud, que se incluye en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition

Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Nota Estamos reorganizando la documentación de Captura de actividad de Einstein. Estamos moviendo algo de información, pero no estamos eliminando nada.

Importante Esta función se está implementando como una versión escalonada a partir de principios de 2026.

Antes de iniciar el proceso, revise Directrices para sincronizar email como actividad de Salesforce y Consideraciones para sincronizar email como actividad de Salesforce.

• Iniciar la actualización y migrar a email de sincronización como actividad de Salesforce
  Antes de empezar, complete los cambios de configuración recomendados para asegurarse de que todo el email existente migra del modo que desea. Siga las solicitudes en Configuración para iniciar el proceso, que se ejecuta y se completa automáticamente. No puede detener el proceso ni revertir a la versión anterior de Captura de actividad de Einstein. Si ya tiene Sincronizar email como actividad de Salesforce activada, no es necesario actualizar o migrar.
• Qué esperar cuando los emails migran a la actividad de Salesforce
  La actualización y sincronización del email como actividad de Salesforce cambia el modo en que los datos de email están asociados con otros registros y cómo se comparten en su organización de Salesforce. Asegúrese de comprender estos cambios e informar a sus usuarios.