Loading
Vertriebsproduktivität
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Verbinden der Einstein-Aktivitätserfassung mit Microsoft Office 365 mithilfe der RBAC-Authentifizierung

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Verkäuferproduktivität

            Verbinden der Einstein-Aktivitätserfassung mit Microsoft Office 365 mithilfe der RBAC-Authentifizierung

            Die Authentifizierungsmethode "Rollenbasierte Zugriffssteuerung" ist nur für Microsoft Office 365 verfügbar. Der Salesforce-Administrator arbeitet mit seinem Azure-Administrator zusammen, um Salesforce Zugriff auf Daten in Microsoft Office 365 zu erteilen. Die Verbindung gilt für alle Benutzer in Salesforce. Benutzer erhalten Zugriff auf Ressourcen nicht einzeln, sondern über vordefinierte Rollen, die in einer Anwendung definiert sind.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition
            Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition
            Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist
            Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition
            Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verbinden von Salesforce mit Microsoft 365:

            Anwendung anpassen

            ODER

            Alle Daten modifizieren
            Anzeigen der Setup-Seiten der Einstein-Aktivitätserfassung:

            Setup und Konfiguration anzeigen

            UND

            "Anwendung anpassen" ODER "Alle Daten modifizieren"

            Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Azure-Administrator organisationsweiten Microsoft Graph-API-Zugriff und Berechtigungen erteilt hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anwendungs-ID für die Microsoft-Diagrammauthentifizierung. Dem Administrator, der die Verbindung über Microsoft einrichtet, muss die DirectoryRole eines globalen Administrators, Cloud-Anwendungsadministrators oder Anwendungsadministrators zugewiesen werden.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein-Aktivitätserfassung ein und wählen Sie dann Einstellungen aus.
              Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zum ersten Mal einrichten, führt Sie der Setup-Flow durch die Schritte. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung bereits eingerichtet haben und die Authentifizierungsmethode ändern möchten, setzen Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zurück.
            2. Wählen Sie Microsoft 365 als E-Mail- und Kalenderanwendung aus.
            3. Wählen Sie Rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC) OAuth 2.0 als Authentifizierungsmethode aus.
            4. Einwilligung, um zu bestätigen, dass Ihr Azure-Administrator die erforderlichen Berechtigungen für Benutzer eingerichtet hat.
            5. Überprüfen Sie den Server-URL, zu dem Salesforce Sie umleitet, wenn Sie sich als Administrator bei Ihrem Microsoft Office 365-Account anmelden.
            6. Klicken Sie auf Anmelden und geben Sie die Microsoft Office 365-Accountanmeldeinformationen Ihres Unternehmens ein. Akzeptieren Sie dann den Zugriff von Salesforce auf Microsoft Office 365.
              Wenn Sie fertig sind, kehren Sie zum Setup-Flow der Einstein-Aktivitätserfassung zurück und Salesforce füllt das Mandanten-ID-Feld automatisch aus.
            7. Testen Sie optional die Verbindung zwischen Salesforce und Microsoft Office 365.
            8. Führen Sie die restlichen Schritte unter "Setup der Einstein-Aktivitätserfassung" aus. Dazu zählen das Erstellen einer Konfiguration und das Hinzufügen von Benutzern.
              Nach Abschluss des Setups synchronisiert die Einstein-Aktivitätserfassung automatisch Daten für die konfigurierten Benutzer.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article