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Productividad de ventas
Conectar Captura de actividad de Einstein a Microsoft Office 365 utilizando la autenticación RBAC

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Conectar Captura de actividad de Einstein a Microsoft Office 365 utilizando la autenticación RBAC

El método de autenticación Control de acceso basado en funciones (RBAC) solo está disponible para Microsoft Office 365. El administrador de Salesforce trabaja con su administrador de Azure para proporcionar a Salesforce acceso a datos en Microsoft Office 365. La conexión se aplica a todos los usuarios en Salesforce. Los usuarios obtienen acceso a recursos no de forma individual, sino a través de funciones predefinidas definidas en una aplicación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition
Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition
Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition
Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para conectar Salesforce con Microsoft 365:

Personalizar aplicación

O BIEN

Modificar todos los datos
Para ver las páginas de configuración de Captura de actividad de Einstein:

Ver parámetros y configuración

Y

Personalizar aplicación O Modificar todos los datos

Antes de empezar, confirme que su administrador de Azure otorgó acceso y permisos a la API de Microsoft Graph de toda la organización. Consulte Id. de aplicación para Microsoft Graph Authentication. Se requiere que el administrador que configura la conexión desde Microsoft tenga asignado el DirectoryRole de un administrador global, un administrador de aplicación de nube o un administrador de aplicación.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Captura de actividad Einstein y, a continuación, seleccione Configuración.
    Si es la primera vez que configura Captura de actividad de Einstein, el flujo de configuración le guía por los pasos. Si ya configuró Captura de actividad de Einstein y desea cambiar el método de autenticación, restablezca Captura de actividad de Einstein.
  2. Seleccione Microsoft 365 como aplicación de correo electrónico y calendario.
  3. Seleccione Control de acceso basado en funciones (RBAC) OAuth 2.0 como método de autenticación.
  4. Consentimiento para confirmar que su administrador de Azure configuró los permisos necesarios para los usuarios.
  5. Revise la URL del servidor a la que Salesforce le redirige cuando inicia sesión en su cuenta de Microsoft Office 365 como administrador.
  6. Haga clic en Iniciar sesión e introduzca las credenciales de cuenta de Microsoft Office 365 de su empresa. A continuación, acepte el acceso de Salesforce a Microsoft Office 365.
    Cuando termine, vuelve al flujo de configuración Captura de actividad de Einstein y Salesforce rellena automáticamente el campo Id. de arrendatario.
  7. Opcionalmente, pruebe la conexión entre Salesforce y Microsoft Office 365.
  8. Siga los pasos restantes en la configuración de Captura de actividad de Einstein, que incluye crear una configuración y agregar usuarios a ella.
    Tras completar la configuración, Einstein Activity Capture sincroniza automáticamente los datos para los usuarios configurados.
 
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