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Métodos de conexión para Microsoft Exchange (in situ)
Antes de que Captura de actividad de Einstein pueda acceder a los datos de correo electrónico y calendario de los usuarios, conecte Salesforce con Microsoft Exchange (in situ).
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Sales Cloud en Starter Edition, Pro Suite, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agenteforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement en Sales Cloud, que se incluye en Performance Edition y Unlimited Edition, y en Professional Edition y Enterprise Edition por un coste adicional. |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
- Conectar Captura de actividad de Einstein a Microsoft Exchange utilizando Autenticación a nivel de usuario
El método de autenticación a nivel de usuario está disponible para servidores locales de Microsoft Exchange y Microsoft Office 365. Después de asignar los usuarios a Captura de actividad de Einstein, se les solicita conectar su cuenta de Microsoft con Salesforce. - Conectar con Captura de actividad de Einstein con una cuenta de Microsoft Exchange Service
El método de autenticación de cuenta de servicio está disponible para servidores locales de Microsoft Office 365 y Microsoft Exchange. Una cuenta de servicio le permite ampliar la autenticación a un conjunto específico de usuarios y configurar todos los usuarios de Captura de actividad de Einstein al mismo tiempo. El administrador de Salesforce trabaja con su administrador de Exchange para crear una cuenta de servicio con la función de imitación y proporcionar a Salesforce acceso a los datos del usuario de la cuenta de servicio. Siga los pasos basados en el servidor compatible que utiliza su empresa. - Prepararse para conectar con Captura de actividad de Einstein con una cuenta de Microsoft Exchange Service
Antes de poder configurar Captura de actividad de Einstein utilizando el método de conexión de cuenta de servicio, asegúrese de que trabaja con su administrador de Exchange para preparar las cosas en el lado de Microsoft. - Utilizar una cuenta de servicio para conectar un servidor Exchange y Captura de actividad Einstein
Si su empresa utiliza Microsoft Exchange 2019, 2016 o 2013 en las instalaciones, puede conectarse a Captura de actividad de Einstein utilizando una cuenta de servicio. El administrador de Salesforce trabaja con su administrador de Exchange para crear una cuenta de servicio con la función de imitación y proporcionar a Salesforce acceso a los datos del usuario de la cuenta de servicio. Al utilizar una cuenta de servicio, puede ampliar la autenticación a un conjunto específico de usuarios y configurar todos los usuarios de Captura de actividad de Einstein al mismo tiempo. - Conectar Salesforce a su extremo de Microsoft Exchange
Si su Servicio web de Exchange (EWS) no está expuesto de forma externa porque la configuración de descubrimiento automático de Microsoft no está activada, Captura de actividad de Einstein o Inbox no pueden encontrar su cuenta de Microsoft Exchange. Conecte manualmente su extremo de Microsoft Exchange con Salesforce de modo que sus usuarios de Microsoft Exchange puedan beneficiarse de Captura de actividad de Einstein o Inbox. - Conexión de red
Al configurar Captura de actividad de Einstein con un servidor local de Microsoft Exchange (2019, 2016 o 2013) o Microsoft Office 365, asegúrese de permitir el acceso de red necesario.
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