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Starten der Aktualisierung und Migrieren zur E-Mail-Synchronisierung als Salesforce-Aktivität
Führen Sie zunächst die empfohlenen Einstellungsänderungen aus, um sicherzustellen, dass alle vorhandenen E-Mails wie gewünscht migriert werden. Befolgen Sie die Anweisungen unter "Setup", um den Prozess zu starten, der automatisch ausgeführt und abgeschlossen wird. Sie können den Prozess nicht anhalten oder zur vorherigen Version der Einstein-Aktivitätserfassung zurückkehren. Wenn Sie "E-Mail synchronisieren" bereits als Salesforce-Aktivität aktiviert haben, müssen Sie weder aktualisieren noch migrieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein Activity Capture Standard im Vertrieb in der Starter, Pro Suite, Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in der Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition und Agentforce 1 Edition |
| Verfügbar mit Einstein für den Vertrieb, das in der Einstein 1 Sales Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition verfügbar ist |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen der Setup-Seiten der Einstein-Aktivitätserfassung: | "Setup und Konfigurationen anzeigen" UND "Lightning Sync verwalten" UND "Anwendung anpassen" ODER "Alle Daten modifizieren" |
| Erstellen oder Bearbeiten einer Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung: | "Setup und Konfigurationen anzeigen", "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren" |
Agentforce Lead Nurturing und die generative AI von Einstein erfordern Zugriff auf den Nachrichtentextinhalt von E-Mails. Private oder nicht freigegebene E-Mails werden als reine Kopfzeilen-E-Mails migriert und sind für Agentforce nicht verfügbar. Nicht migrierte E-Mail-Nachrichtentexte können später nicht mehr abgerufen werden. Sie können die Aktivitätsfreigabeeinstellungen eines Benutzers nicht überschreiben. Führen Sie vor der Migration die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Funktionen der generativen AI mit erfassten E-Mails funktionieren.
- Aktivieren Sie "Für alle freigeben" als Standardaktivitätseinstellung.
- Weisen Sie Benutzer an, in ihren persönlichen Einstellungen die Option "Für alle freigeben" zu aktivieren.
In der aktualisierten Version der Einstein-Aktivitätserfassung können Benutzer E-Mails und Ereignisse nur erfassen, wenn sie in einer Konfiguration enthalten sind. Wenn Sie allen Benutzern nach der Aktualisierung Zugriff auf die Einstein-Aktivitätserfassung erteilen möchten, fügen Sie einer Konfiguration bei Bedarf Benutzer hinzu. Legen Sie in den Konfigurationseinstellungen fest, wie viele Ereignisdaten für diese Benutzer (bis zu den letzten 180 Tagen) enthalten sein sollen. Nachdem Sie einer Konfiguration Benutzer hinzugefügt haben, müssen sie ihre Accounts erneut verbinden, um die Einstein-Aktivitätserfassung weiterhin verwenden zu können.
Wenn Sie ab April 2026 über Benutzer außerhalb einer Konfiguration verfügen, wird automatisch eine Konfiguration erstellt und diese Benutzer werden hinzugefügt. Die Zeitachse für diese automatische Änderung ist für jede Organisation eindeutig. Überprüfen Sie in Ihren Einstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung, ob dies auf Ihre Organisation zutrifft, und sehen Sie sich ein bestimmtes Datum für die Änderung an.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Activity Capture ein und wählen Sie dann diese Option aus.
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Klicken Sie unter "Einstellungen" auf Aktualisieren & Migrieren.
- Lesen Sie die Vorteile der Aktualisierung und E-Mail-Datenmigration zu Aktivitätsdaten.
- Wenn Sie dies noch nicht getan haben, stimmen Sie der Aktivierung der erweiterten E-Mail zu. Einwilligung zum Deaktivieren der Funktionen, die mit "E-Mail synchronisieren" als Salesforce-Aktivität nicht verfügbar sind.
- Legen Sie fest, wie viele zuvor erfasste E-Mail-Daten für Monate migriert werden sollen. Ihr Aufbewahrungszeitraum bestimmt den Höchstwert. Wählen Sie für eine schnellere Migration maximal 24 Monate aus.
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Wählen Sie den Erfassungstyp für neue E-Mails aus: die gesamte E-Mail (Kopfzeile, Betreff und Text) oder nur die E-Mail-Kopfzeile (Absender, Empfänger, Datum und Uhrzeit). Sie können die Kopfzeilenerfassung nicht nur auswählen, wenn Agentforce Lead Nurturing aktiviert ist. Diese Funktionen sind nicht kompatibel.
Hinweis Wenn Salesforce Ihre Organisation automatisch migriert, wird die vollständige E-Mail-Erfassung verwendet. - Klicken Sie auf Start.
- Überwachen Sie den Prozess. Wenn Sie herausfinden möchten, wann der Prozess abgeschlossen ist, suchen Sie nach einer E-Mail und einer Benachrichtigung innerhalb der Anwendung.
Abhängig von der Menge der E-Mail-Daten, die Sie migrieren möchten, kann der Vorgang mehrere Tage dauern.
Wenn Sie den Aktualisierungs- und Migrationsprozess starten, wird eine neue E-Mail erfasst und als Aktivitätsdaten synchronisiert und die Aktivitätszeitachse ausgefüllt. Während des Prozesses werden keine E-Mail-Daten verpasst oder verloren. Benutzer können ihre E-Mails weiterhin ohne Unterbrechung verwenden. Antworten auf historische E-Mails werden jedoch erst nach Abschluss des Vorgangs in der Threadansicht angezeigt.
Während des Prozesses können Sie die Voreinstellungen für die E-Mail-Erfassung nicht unter "Setup" ändern. Benutzer können ihre E-Mail-Voreinstellungen nicht über die persönlichen Einstellungen ändern. Nur Benutzer, die Inhaber eines E-Mail-Datensatzes sind, können während der Migration über einen Salesforce-E-Mail-Composer auf die Nachricht antworten. Doppelte E-Mails können auf der Aktivitätszeitachse angezeigt werden, werden jedoch nach Abschluss der Migration automatisch in einen einzelnen Thread aufgelöst.
Es wird empfohlen, vor dem Erstellen von Benutzern zu warten, bis die Migration abgeschlossen ist. Wenn Sie nicht warten können, bis die Migration abgeschlossen ist, warten Sie mindestens zwei Stunden nach dem Start des Prozesses. Durch Warten wird sichergestellt, dass neue Benutzer-E-Mails ordnungsgemäß synchronisiert werden. Allen Benutzern, einschließlich neuer Benutzer, wird während der Migration die doppelte E-Mail-Warnung angezeigt.
