Vad du kan förvänta dig när e-postmeddelanden migreras till Salesforce-aktivitet
Uppdateringen för att synkronisera e-post som Salesforce-aktivitet ändrar hur e-postdata struktureras. Förstå dessa ändringar och informera dina användare.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängligt med Einstein Aktivitetsinsamlingsstandard i Sales i utgåvorna Starter, Pro Suite, Professional och Enterprise |
| Tillgängligt med UnlimitedEdition, Einstein 1 Sales Edition och Agentforce 1 Edition |
| Tillgängligt med Einstein för försäljning, som ingår i Einstein 1 Sales Edition och finns mot en tilläggskostnad i Enterprise och Unlimited Editions |
| Tillgängligt med Säljengagemang, som ingår i Sales in Performance och Unlimited Editions, och mot en tilläggskostnad i utgåvorna Professional och Enterprise |
| Tillgängligt med Intäktsintelligens, som finns mot en tilläggskostnad i Enterprise och Unlimited Editions |
E-postdata matchas endast till de mest relevanta posterna
Med synkroniserad e-post som Salesforce-aktivitet matchas e-postmeddelanden till en post för Konto, Säljprojekt och Kontakt eller Lead, baserat på innehållet i e-postmeddelandet. Detta beteende skiljer sig från det tidigare beteendet, där ett e-postmeddelande kan associeras med flera kontakter. Mer information och exempel på hur matchningslogiken fungerar för varje posttyp finns i Matcha e-postaktivitet med Salesforce-poster med flöde.
Delningsregler för aktivitet styr e-postdelning
Med synkroniserad e-post som Salesforce-aktivitet ersätter inställningarna för e-postinsamling inställningarna för e-postdelning. Inställningar för aktivitetsdelning styr synlighet för e-postdata när e-post synkroniseras när Salesforce-aktivitet slås på. Denna ändring kan göra vissa e-postmeddelanden synliga för fler användare i din organisation. För mer sekretess, använd alternativet Endast sidhuvud för e-postinsamling.
Denna tabell visar hur de äldre delningsinställningarna mappar till inställningarna för e-postinsamling med Synkronisera e-post som Salesforce-aktivitet.
| Inställningar för e-postdelning (äldre) | Inställningar för e-postinsamling |
|---|---|
| Dela med alla | Fullständig e-post (sidhuvud, ämne och brödtext) |
| Dela inte | Endast sidhuvud (avsändare, mottagare, datum och tid, exkluderar ämne och brödtext) |
| Användarstyrd delning | Delade e-postmeddelanden migreras som fullständig e-post. E-postmeddelanden som inte delas migreras endast som sidhuvud. |
Med synkroniserad e-post som aktivitet kan användare alltid åsidosätta standardinställningen för insamling av e-postmeddelanden i sina personliga inställningar. Det går inte att stänga av denna inställning.
Endast e-postmeddelanden med sidhuvud är inte tillgängliga för Agentforce Leadvård
Agentforce Leadvård har inte åtkomst till endast insamlad e-post med sidhuvud. Einsteins genererande AI-funktioner kräver hela e-postmeddelandet. Innan migrering rekommenderar vi att kontrollera eller uppdatera inställningen Aktivitetsdelning för Einstein Aktivitetsinsamling till Dela med alla. Be även användare bekräfta att inställningen för aktivitetsdelning i deras personliga inställningar är Dela med alla och be dem att manuellt dela alla individuella e-postmeddelanden som är inställda till privata.
Ändringar av datastruktur, lagring och funktionstillgänglighet
Efter migreringen kan du rapportera och hantera e-postdata med plattformsverktyg. Mer information om de nya inställningarna för att samla in e-post och hur e-postdata är strukturerade finns i Riktlinjer för att använda synkroniserad e-post som Salesforce-aktivitet.
Migrerad e-postdata behandlas annorlunda än nyligen insamlad e-post. Migrerad e-post konsumerar inte lagring, men poster för Uppgifter, EmailInsight och EmailInsightAction som skapats under migreringen räknas mot din lagringsallokering.
E-postinsikter har skapats under de senaste 90 dagarna med migrerad e-post.
Om Säljengagemang har aktiverats innan uppdateringen migreras högst 3 månaders engagemangsdata oavsett hur mycket e-postdata som migreras.
Egen automatisering, som flöden, valideringar och utlösare, körs inte för migrerade e-postdata. De arbetar dock med nyligen insamlade e-postmeddelanden.
Rapporteringsverktygen Activity 360 Reporting, Activity Metrics och Activities Dashboard är inte längre tillgängliga.
Aktivitetsdata, inklusive e-postdata, kan anslutas till Data 360. Inställningar för försäljnings- och aktivitetsdelning hanterar inte datasynlighet, delning och åtkomst i Data 360.
Resultat när Salesforce automatiserar din organisation
Om du inte slutför uppdateringen innan ditt automigreringsdatum gör vi det åt dig. Vi migrerar alla historiska e-postdata baserat på den högsta tillåtna lagringen i din organisation. Nytt e-postmeddelande samlas in som fullständigt e-postmeddelande. Samma ändringar av e-postmatchning, datadelning och funktionstillgänglighet som beskrivs här gäller oavsett om du migrerade manuellt eller automatiskt. När migreringen är klar kan du gå tillbaka till Einstein Aktivitetsinsamlingsinställningar för att anpassa din konfiguration.
Delningsöverväganden för att migrera e-post gäller fortfarande: om delning av e-postaktivitet inte är inställd på Dela med alla innan automigrering eller om en användare har markerat ett e-postmeddelande som privat kommer e-postmeddelandets brödtextinnehåll inte att vara tillgängligt för Agentforce Leadvård.
Vars e-post migreras
Migrering inkluderar e-post från alla användare som har accepterat användarvillkoren för Einstein Aktivitetsinsamling, oavsett deras aktuella status eller användning. Utöver aktiva användare inkluderar detta omfång e-post från inaktiva användare, användare utanför en konfiguration vid tidpunkten för migreringen och användare som får åtkomst till Einstein Aktivitetsinsamling via Inbox eller en annan integrerad källa. Samma tillbakablickande period för att migrera tidigare e-post gäller för alla användare. Du definierar detta värde under uppdaterings- och migreringsprocessen. För organisationer som migrerar automatiskt definieras dock tillbakablickperioden av organisationens maximala värde för e-postlagring. Genom att inkludera alla användare och deras e-post säkerställer migreringen att din organisations historiska data förblir intakta och tillgängliga.
Automatiska trösklar för att skapa kontakter efter migrering
Om du konfigurerar Einstein Aktivitetsinsamling innan utgåvan Spring ’26 och migrerar till Synkronisera e-post som Salesforce-aktivitet tillämpas det befintliga tröskelvärdet för automatiskt skapande av kontakter på både inställningarna för e-post och händelsetröskel. Om du konfigurerar Einstein Aktivitetsinsamling i utgåvan Spring ’26 eller senare är standardtröskeln för båda 3. Du kan uppdatera dessa värden efter migreringen från sidan Automatisering av kontaktskapande i Inställningar.
