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在电子邮件迁移到 Salesforce 活动时的预期内容
更新并在 Salesforce 活动时同步电子邮件会更改电子邮件数据与其他记录的关联方式，以及在您的 Salesforce 组织中共享的方式。请确保您了解这些更改并通知用户。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于Starter、Pro Suite、Professional 和 Enterprise Edition 的销售中的 Einstein 活动捕获标准 |
| 适用于 Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition 和 Agentforce 1 Edition |
| 适用于适用于销售的 Einstein，它包含在 Einstein 1 Sales Edition 中，另行付费后适用于 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 适用于 Sales Engagement，它包括在 Performance 和 Unlimited Edition 中的 Sales，另行付费后适用于 Professional 和 Enterprise Edition |
| 适用于 Revenue Intelligence，另行付费后适用于 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
电子邮件数据仅匹配最相关的记录
在同步电子邮件作为 Salesforce 活动时，电子邮件会根据电子邮件的内容匹配一个客户、业务机会和联系人或潜在客户记录。此行为与以前的行为不同，以前的行为是一封电子邮件可与多个联系人关联。要获取匹配逻辑如何为每个记录类型工作的详细信息和示例，请参见使用流将电子邮件活动匹配到 Salesforce 记录。
电子邮件数据共享受活动共享规则的约束
将同步电子邮件作为 Salesforce 活动，电子邮件捕获首选项会替换电子邮件共享设置。活动共享设置控制在打开 Salesforce 活动时同步电子邮件时的电子邮件数据可见性。此更改会使一些电子邮件对您组织中的更多用户可见。为了提高隐私性，使用仅标题选项进行电子邮件捕获。
此表显示了原有共享设置如何映射到将电子邮件同步为 Salesforce 活动的电子邮件捕获设置。
| 电子邮件共享设置（原有） | 电子邮件捕获首选项 |
|---|---|
| 与每个人共享 | 完整电子邮件（标题、主题和正文） |
| 不共享 | 仅限标题（发件人、收件人、日期和时间；不包括主题和正文） |
| 用户控制的共享 | 共享电子邮件作为完整电子邮件迁移。未共享的电子邮件仅作为标题迁移。 |
通过同步电子邮件作为活动，用户始终可以覆盖个人设置中的默认电子邮件捕获设置。您无法关闭此设置。
仅标题电子邮件对 Agentforce 潜在客户培养不可用
Agentforce 潜在客户培养不能只访问捕获的电子邮件的标题。Einstein 生成式 AI 功能需要完整的电子邮件消息。在迁移前，我们建议检查或更新适用于 Einstein 活动捕获的活动共享设置，以便与每个人共享。此外，请用户确认个人设置中的活动共享设置为与每个人共享。此外，要求用户手动共享设置为专用的任何个人电子邮件。
对数据结构、存储和功能可用性的更改
迁移后，您可以使用平台工具报告和操作电子邮件数据。要了解捕获电子邮件的新设置以及如何构建电子邮件数据，请参见将同步电子邮件用作 Salesforce 活动的指南。
迁移的电子邮件数据的处理方式与新捕获的电子邮件不同。虽然迁移期间创建的 Task、EmailInsight 和 EmailInsightAction 记录计入您的存储分配，但迁移的电子邮件不会消耗存储空间。
系统会为过去 90 天迁移的电子邮件生成电子邮件见解。
如果在更新之前启用了 Sales Engagement，则无论迁移了多少电子邮件数据，最多都会迁移 3 个月的参与数据。
自定义自动化，例如流、验证和触发器，不会在迁移的电子邮件数据上运行。但是，它们会处理新捕获的电子邮件。
Activity 360 报表、活动度量和活动仪表板报表工具不再可用。
活动数据，包括电子邮件数据，可以连接到 Data 360。销售和活动共享设置不会管理 Data 360 中的数据可见性、共享和访问权限。
如果 Salesforce 自动迁移您的组织会发生什么
如果您未在自动迁移日期前完成更新，我们会为您执行。我们根据贵组织允许的最大保留量迁移所有历史电子邮件数据。新电子邮件将作为完整电子邮件捕获。无论您是手动迁移还是自动迁移，此处描述的对电子邮件匹配、数据共享和功能可用性的相同更改都适用。迁移完成后，您可以返回到 Einstein 活动捕获设置来自定义您的配置。
迁移电子邮件的共享注意事项仍然适用：如果在自动迁移前电子邮件活动共享未设置为与每个人共享，或者用户已将电子邮件标记为专用，电子邮件正文内容将对 Agentforce 潜在客户培养不可用。
