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Linee guida per iniziare a utilizzare i connettori vocali
Assicurarsi che i team di vendita e assistenza registrino le chiamate per iniziare a utilizzare Approfondimenti conversazione Einstein. Si consiglia di testare una chiamata per verificare che sia tutto impostato correttamente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni Starter Edition, Pro Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Agenteforce 1 Sales Edition |
Assegnazione di autorizzazioni/licenze
Per iniziare, assicurarsi che gli utenti utilizzino i provider vocali in modo appropriato. Agli utenti deve essere assegnato un insieme di autorizzazioni Approfondimenti conversazione Einstein.
Impostazione della corrispondenza ID utente/numero di telefono
Quando viene installato il pacchetto Voice Connector, vengono aggiunti automaticamente tre nuovi campi a ogni profilo utente Salesforce (Dialpad User Identifier, Aircall User Identifier, Ringcentral User Identifier). Questi campi devono essere compilati con l'ID utente che Salesforce riceve da ogni record chiamata. Compilare il campo corrispondente, in base al connettore utilizzato, per ogni utente.
Considerazioni sulla mappatura ID utente/Telefono
Per le nuove telefonate ricevute, l'app Voice Connector abbina ogni chiamata a un utente Salesforce nei modi seguenti:
Per Aircall, RingCentral e Dialpad
- Utilizza l'ID di ogni telefonata e corrisponde ai campi del profilo utente Salesforce corrispondenti (Aircall User Identifier OR RingCentral User Identifier OR Dialpad User Identifier).
- Se non viene effettuata alcuna corrispondenza, utilizza il numero di telefono corrispondente a/da della chiamata e corrisponde al campo profilo utente Salesforce corrispondente (Telefono).
- Se non viene effettuata alcuna corrispondenza, la chiamata non ha un utente identificato e la chiamata non viene elaborata.
Per Amazon Connect
- Utilizza (Nome utente accesso agente) dal record Traccia canale di contatto e corrisponde al campo del profilo utente Salesforce (Nome utente Amazon Connect).
- Se non viene trovata alcuna corrispondenza, corrisponde al campo del profilo utente Salesforce (Email).
- Se non viene effettuata alcuna corrispondenza, utilizza il numero di telefono corrispondente a/da della chiamata e corrisponde al campo profilo utente Salesforce corrispondente (Telefono).
- Se non viene effettuata alcuna corrispondenza, la chiamata non ha un utente identificato e la chiamata non viene elaborata.
Se la stessa chiamata corrisponde a più utenti, l'utente con la Data ultima modifica più recente viene associato alla chiamata correlata.
Le chiamate registrate vengono quindi elaborate automaticamente se soddisfano questi criteri.
- Le chiamate vocali durano più di 10 secondi. Le chiamate di meno di 10 secondi spesso non vengono elaborate a seconda del provider di registrazione.
- Le chiamate includono almeno due partecipanti, di cui uno non interno. Le riunioni con soli partecipanti interni o le riunioni che includono qualcuno nell'elenco degli esclusi non vengono aggiunte a Salesforce.
Per elaborare le chiamate viene utilizzato un oggetto temporaneo, VC Call. Se non viene creato un record Chiamata VC per la chiamata, si è verificato un errore nell'integrazione. Se viene creato un record VC Call ma la chiamata non viene elaborata, si verifica un problema con l'utente, l'assegnazione o il numero di telefono.
Le registrazioni delle chiamate sono disponibili non appena vengono caricate in Salesforce, anche se può essere necessario del tempo per analizzare le chiamate in base alle dimensioni della registrazione.
Le chiamate vengono estratte in tempo reale dall'API di ogni operatore. Le chiamate vengono anche estratte in un aggiornamento batch ogni ora se non vengono estratte in tempo reale. Per Dialpad, anche gli aggiornamenti batch vengono eseguiti ogni ora, anche se può verificarsi un ritardo di 24 ore prima che venga effettuata una chiamata.
