Vertriebssignale mit generativer AI von Einstein

Benutzer von Einstein-Unterhaltungsstatistiken können die Themen anzeigen, die für Kunden am wichtigsten sind. Benutzer können Themen nach Kategorie und Stichwort filtern, um ein Dashboard mit relevanten Signalen und Unterhaltungen anzuzeigen. Diese Unterhaltungen basieren auf Produkten oder Mitbewerbern, die Sie beim Einrichten von ECI identifiziert haben. Untersuchen Sie jedes Thema im Detail, damit Sie und Ihr Team etwaige Hindernisse oder Opportunities erkennen können.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in der Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited und Agentforce 1 Sales Edition mit dem Add-On "Einstein für den Vertrieb", "Data 360" und "Einstein-Unterhaltungsstatistiken".

Vertriebssignale sind für Benutzer mit dem Berechtigungssatz "Einstein Vertriebssignale" verfügbar. Zum Anzeigen von Themen ist kein Zugriff auf Einstein-Unterhaltungsstatistiken erforderlich. Zum Anzeigen von Themendetails ist jedoch der Zugriff auf Sprach- und Videodatensätze erforderlich.

Wählen Sie in der Anwendung "Unterhaltungsstatistiken" die Registerkarte "Signale" aus, um Vertriebssignale anzuzeigen.

Wählen Sie eine Kategorie ("Produkt" oder "Mitbewerber") und ein Stichwort aus, um ein Dashboard mit relevanten Unterhaltungen zu einem Stichwort anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass Sie Stichwortstatistiken über die Seite "Anrufstatistiken" in "Setup" konfiguriert haben, um Vertriebssignale effektiv zu verwenden.

Unterhaltungen werden übergreifend über verschiedene Karten nach Thema sortiert und für die einzelnen Themen werden relevante Kennzahlen angezeigt. Themen werden standardmäßig anhand des höchsten Opportunity-Werts sortiert. Benutzer können auch nach Stimmung, Gesamtsignalen und anderen Kriterien sortieren.

Zeigen Sie Informationen zu Themensignalen, zugehörigem Opportunity-Wert und Stimmung an. Benutzer von Vertriebssignalen können auch allgemeine Details zu Themen anzeigen.

Benutzer können auch Themen auswählen, um weitere Details und Informationen zu erhalten. Um weitere zugehörige Informationen anzuzeigen, klicken Sie bei einem Thema auf Details anzeigen.

Administratoren können Unterhaltungsdaten 7 Tage nach der letzten Aktualisierung aktualisieren.

Aktivieren Sie die Funktion unter "Setup" auf der Seite "Einstein für den Vertrieb". Damit Vertriebssignale verwendet werden können, müssen Mindestdatenanforderungen erfüllt sein. Dazu zählen mindestens 100 Instanzen eines bestimmten Stichworts, die für Anrufe erwähnt werden, die in den letzten 6 Monaten getätigt wurden.

Data 360 muss vor der Verwendung von Vertriebssignalen eingerichtet werden. Durch das Verbinden von Vertriebssignalen wird ein Data 360-Synchronisierungsprozess von Abschrifts- und Statistikdaten gestartet, der bis zu sechs Monate zurückliegt, und sichergestellt, dass diese Daten künftig erfasst werden. Für diesen Vorgang fallen Data 360-Nutzungskosten an.

Aktualisieren Sie Unterhaltungsdaten, um aktuelle ECI-Daten in Data 360 über die Pipeline "Vertriebssignale" auszuführen und das Dashboard "Signale" zu generieren.

• Überlegungen zu Vertriebssignalen
  Wenn Sie Vertriebssignale verwenden möchten, sollten Sie unterstützte Funktionen, Nutzung, Einschränkungen und Zuteilungen, Obergrenzen und andere Probleme berücksichtigen.