Loading
Vertriebsproduktivität
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Hinzufügen von Anrufzusammenfassungen zu Sprachanrufen, Videoanrufen und verwandten Datensätzen

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Verkäuferproduktivität

            Hinzufügen von Anrufzusammenfassungen zu Sprachanrufen, Videoanrufen und verwandten Datensätzen

            Wenn Sie Anrufzusammenfassungen aktiviert haben, verwenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator, um Sprach- und Videoanruf-Datensätzen die Komponente "Anrufzusammenfassung" hinzuzufügen, sofern sie nicht standardmäßig hinzugefügt werden. Fügen Sie außerdem den Seitenlayouts verwandter Datensätze die Komponente "Themenliste für Anrufzusammenfassung" hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Vor dem Aktivieren von Anrufzusammenfassungen müssen die folgenden Funktionen aktiviert sein:

            • Einstein-Unterhaltungsstatistiken: Dies kann unter "Setup" auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" unter "Einstein-Unterhaltungsstatistiken" aktiviert werden.
            • Generative AI von Einstein: Dies kann unter "Setup" auf der Setup-Seite für die generative AI von Einstein aktiviert werden.
            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in der Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited und Agentforce 1 Sales Edition mit dem Add-On "Einstein für den Vertrieb" und "Einstein-Unterhaltungsstatistiken".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren von Einstein-Unterhaltungsstatistiken: Anwendung anpassen

            Aktivieren von Anrufzusammenfassungen

            Aktivieren Sie die Funktion "Vertriebsanrufzusammenfassungen" unter "Setup". Navigieren Sie zur Seite "Einstein für den Vertrieb" und aktivieren Sie die Funktion.

            Berechtigungssätze zuweisen

            Weisen Sie Benutzern den Berechtigungssatz "Einstein Sales Call Summaries" zu, um Zugriff zum Generieren und Bearbeiten von Zusammenfassungen zu erteilen.

            Hinzufügen der Lightning-Komponenten "Anrufzusammenfassung"

            Die Komponente "Anrufzusammenfassung" wird in der Regel standardmäßig zu den Seitenlayouts von Sprach- und Videoanruf-Datensätzen hinzugefügt. Sie wird jedoch nicht hinzugefügt, wenn Sie das Seitenlayout angepasst haben. Fügen Sie die Komponente manuell hinzu, wenn sie nicht vorhanden ist.

            Fügen Sie allen Datensatztypen, die sich auf Sprach- und Videoanrufe beziehen können, beispielsweise Opportunities, Accounts, Leads und Kontakten, die separate Komponente "Themenliste für Anrufzusammenfassung" hinzu.

            Hinzufügen der Komponente "Anrufzusammenfassung"

            1. Navigieren Sie zu einer Datensatzseite für Sprachanrufe oder Videoanrufe.
            2. Klicken Sie im Menü "Setup" auf Seite bearbeiten.

              Beim ersten Auswählen von Seite bearbeiten erstellt Salesforce eine Kopie der Standardseite. Diese Kopie bearbeiten Sie dann im Lightning-Anwendungsgenerator. Wenn eine benutzerdefinierte Seite vorhanden und aktiv ist, wird durch die Auswahl von "Seite bearbeiten" diese Seiten zum Bearbeiten geöffnet.

            3. Wählen Sie zum Hinzufügen der Registerkarte "Übersicht" die Komponente "Registerkarte" aus und klicken Sie in den Eigenschaften der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen. Wählen Sie dann die Registerkarte Anrufzusammenfassung aus.
              Alternativ können Sie die Komponente "Anrufzusammenfassung" aus der Liste "Komponenten" auswählen und sie an die gewünschte Position im Zeichenbereich ziehen.
            4. Sie können die Registerkarte anpassen, indem Sie im Eigenschaftenbereich darauf klicken.
            5. Klicken Sie auf Speichern.

            Hinzufügen der Komponente "Themenliste 'Anrufzusammenfassung'"

            1. Navigieren Sie zu einer Datensatz-Detailseite für einen Datensatztyp in Bezug auf Sprach- oder Videoanrufe.
              Alternativ können Sie eine Seite über die Listenseite des Lightning-Anwendungsgenerators öffnen. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungsgenerator ein, wählen Sie dann Lightning Anwendungsgenerator und dann die Datensatzseite aus, die Sie bearbeiten möchten.
            2. Wählen Sie die Komponente Listenansicht "Anrufzusammenfassung" aus und legen Sie sie dann an der gewünschten Stelle im Datensatz ab.
            3. Klicken Sie auf Speichern.
            4. Wiederholen Sie die Schritte 6-8 für alle anderen Datensatztypen, die sich auf Sprach- oder Videoanrufe beziehen.

            Aufrufzusammenfassungen sind für Standardberichte und andere API-Funktionen über das Standardobjekt "GenAIConversationSummary" verfügbar.

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article