Loading
Försäljningsproduktivitet
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till samtalssammanfattningar i Voice-samtal, videosamtal och relaterade poster

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Säljarens produktivitet

            Lägg till samtalssammanfattningar i Voice-samtal, videosamtal och relaterade poster

            Om du har aktiverat samtalssammanfattningar, använd Lightning-appbyggaren för att lägga till komponenten Samtalssammanfattning i röst- och videosamtalsposter om de inte läggs till som standard. Lägg till komponenten Relaterad lista för samtalssammanfattning på sidlayouterna för relaterade poster.

            Versioner som krävs

            Innan du aktiverar Samtalssammanfattningar måste följande funktioner aktiveras:

            • Einstein Konversationsinsikter: Detta kan aktiveras i Inställningar från sidan Allmänna inställningar under Einstein Konversationsinsikter.
            • Einstein Generative AI: Detta kan aktiveras i Inställningar från inställningssidan för Einstein Generativ AI.
            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i utgåvorna Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited och Agentforce 1 Sales med tillägget Einstein för försäljning och Einstein Konversationsinsikter.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera Einstein Konversationsinsikter: Anpassa program

            Aktivera samtalssammanfattningar

            Slå på funktionen Sammanfattningar av säljsamtal från Inställningar. Gå till sidan Einstein för försäljning och slå på funktionen.

            Tilldela behörighetsuppsättningar

            För att bevilja åtkomst att skapa och redigera sammanfattningar, tilldela användare behörighetsuppsättningen Einstein Sammanfattningar av säljsamtal.

            Lägg till Lightning för samtalssammanfattning

            Komponenten Samtalssammanfattning läggs vanligtvis till som standard på sidlayouterna för röst- och videosamtalsposter, men den läggs inte till om du har anpassat sidlayouten. Lägg till komponenten manuellt om den inte finns där.

            Lägg till den separata komponenten Relaterad lista för samtalssammanfattning i alla posttyper som kan vara relaterade till röst- och videosamtal, som säljprojekt, konton, leads och kontakter.

            Lägg till komponenten Samtalssammanfattning

            1. Gå till postsidan för ett röstsamtal eller videosamtal.
            2. Från menyn Inställningar, klicka på Redigera sida.

              När du väljer Redigera sida för första gången gör Salesforce en kopia av standardsidan. Denna kopia är vad du sedan redigerar i Lightning-appbyggaren. Om en anpassad sida finns och är aktiv öppnas den sidan när du väljer Redigera sida.

            3. För att lägga till fliken Sammanfattning, välj komponenten Flik och klicka på Lägg till flik i komponentegenskaperna för Flikar. Välj sedan fliken Samtalssammanfattning.
              Du kan även välja komponenten Samtalssammanfattning från listan Komponenter och dra den till önskad plats på arbetsytan.
            4. Du kan anpassa fliken genom att klicka på den i egenskapsrutan.
            5. Klicka på Spara.

            Lägg till komponenten Relaterad lista för samtalssammanfattning

            1. Gå till en postdetaljsida för en posttyp relaterad till röst- eller videosamtal.
              Alternativt kan du öppna en sida från listsidan i Lightning. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Appbyggaren, välj Lightning Appbyggare och välj den postsida du vill redigera.
            2. Välj komponenten Listvy för samtalssammanfattning och släpp den sedan på önskad plats i posten.
            3. Klicka på Spara.
            4. Upprepa steg 6-8 för andra posttyper relaterade till röst- eller videosamtal.

            Samtalssammanfattningar är tillgängliga för standardrapporter och andra API-funktioner genom standardobjektet GenAIConversationSummary.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article