Deal Recap drevet af Einstein Generative AI

Opsummer historikken for lukkede salgsmuligheder, så du kan hjælpe dit team med at forstå, hvorfor en handel blev vundet eller tabt med Handelsgenoptagelse.

Vigtigt Deal Recap er tilgængelig for kunder, der aktiverer Einstein-samtaleindsigter for første gang fra og med Spring '26. Denne funktion understøttes i øjeblikket ikke for eksisterende Einstein-samtaleindsigter-kunder, hvis data er planlagt til migrering til Salesforce Platform i Summer '26. Se Data fra Einstein-samtaleindsigter flyttes til Salesforce-platformen.

Deal Recap bruger Einstein til at analysere dine lukkede salgsmulighedsdata – herunder mails, opkald og felthistorik – for at generere et præcist sammendrag af handlernes livscyklus.

Med Handelsgenoptagelse får sælgere og ledere en AI-genereret oversigt over nøglebegivenheder og interaktioner, der førte til resultatet. Sælgere kan også regenerere sammendraget, hvis de ønsker at opdatere alle salgsmulighedsdata, der bruges til at sikre, at den historiske registrering er nøjagtig.

Handelsrapporter vises på salgsmulighedsregistreringssiden for Lukkede vundne eller Lukkede mistede salgsmuligheder og i Pipelineinspektion. Du kan tilpasse handelsrapporter ved at vælge, hvilke data der skal bruges, tilføje tilpassede data og skræddersy meddelelsen til at kontrollere sammendragets output og format.

Som standard genereres genoptagelser for alle salgsmuligheder, men du kan angive, hvilke salgsmuligheder der kan generere en genoptagelse. Hvis der ikke er nok data til at oprette en meningsfuld genoptagelse, vises genoptagelsen ikke. Handelsrapporter er kun synlige for brugere, der har de krævede tilladelsessæt og adgang til de specifikke salgsmuligheder.

Bemærk Denne funktion nedtrækker ikke kreditter for AI-anvendelse, hvis din organisation har Agentforce for Sales, Service eller Industry-tilføjelsesprogramlicens, eller hvis din organisation har Agentforce 1 Edition for Sales, Service eller Industry. Hvis du ønsker flere oplysninger om generativ AI-kreditforbrug, kan du se Metering for Agentforce og Generativ AI-anvendelse. Kreditter kan stadig forbruges af datatjenester i Data 360 og andre relaterede anvendelser.

• Opsæt aftale-tilbagekald
  Hvis du vil generere sammendrag for lukkede salgsmuligheder, skal du aktivere Salgsmulighedens lukningssammendrag, konfigurere, hvilket felt du vil bruge til at lukke notater, og tildele de krævede tilladelser til dit team.
• Forstå handelsresultater ved at generere lukning af genoptagelser
  Generer et AI-drevet sammendrag af en lukket salgsmulighed for at registrere historikken for handlen og årsagerne til dens resultat.