Geschäftsrückblick durch generative AI von Einstein

Fassen Sie den Verlauf der geschlossenen Opportunities zusammen und helfen Sie Ihrem Team, mit der Geschäftszusammenfassung nachzuvollziehen, warum ein Geschäft gewonnen oder verloren wurde.

Wichtig Die Geschäftszusammenfassung ist für Kunden verfügbar, die Einstein-Unterhaltungsstatistiken ab der Version Spring '26 erstmals aktivieren. Diese Funktion wird derzeit für bestehende Einstein-Unterhaltungsstatistiken-Kunden nicht unterstützt, deren Daten für die Migration zur Salesforce Platform für die Version Summer '26 geplant sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verschieben von Daten zu Einstein-Unterhaltungsstatistiken in die Salesforce Platform.

Die Geschäftszusammenfassung verwendet Einstein, um Ihre geschlossenen Opportunity-Daten (einschließlich E-Mails, Anrufen und des Feldverlaufs) zu analysieren und eine präzise Zusammenfassung des Geschäftslebenszyklus zu generieren.

Mit der Geschäftszusammenfassung erhalten Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte einen AI-generierten Überblick über wichtige Ereignisse und Interaktionen, die zum Ergebnis geführt haben. Vertriebsmitarbeiter können die Zusammenfassung auch neu generieren, wenn sie Opportunity-Daten aktualisieren möchten, um sicherzustellen, dass der historische Datensatz genau ist.

Geschäftszusammenfassungen werden auf der Opportunity-Datensatzseite für Opportunities vom Typ "Geschlossen und gewonnen" oder "Geschlossen und verloren" und in der Pipeline-Untersuchung angezeigt. Sie können Geschäftszusammenfassungen anpassen, indem Sie auswählen, welche Daten verwendet werden, benutzerdefinierte Daten hinzufügen und die Aufforderung anpassen, um die Ausgabe und das Format der Zusammenfassung zu steuern.

Standardmäßig werden Zusammenfassungen für alle Opportunities generiert. Sie können jedoch angeben, welche Opportunities eine Zusammenfassung generieren können. Wenn nicht genügend Daten vorhanden sind, um eine aussagekräftige Zusammenfassung zu erstellen, wird die Zusammenfassung nicht angezeigt. Geschäftszusammenfassungen sind nur für Benutzer sichtbar, die über die erforderlichen Berechtigungssätze und Zugriff auf die spezifischen Opportunities verfügen.

Hinweis Diese Funktion zieht keine Gutschriften für die AI-Nutzung in Anspruch, wenn Ihre Organisation über eine Add-On-Lizenz für Agentforce für den Vertrieb, Service oder die Branche verfügt oder wenn Ihre Organisation über Agentforce 1 Edition für Vertrieb, Service oder die Branche verfügt. Weitere Informationen zum Verbrauch von Gutschriften für generative AI finden Sie unter Messung für Agentforce und Nutzung generativer AI. Guthaben kann weiterhin von Datenservices in Data 360 und anderen zugehörigen Nutzungen verbraucht werden.

• Einrichten der Geschäftszusammenfassung
  Aktivieren Sie zum Generieren von Zusammenfassungen für geschlossene Opportunities die Opportunity-Abschlusszusammenfassung, konfigurieren Sie, welches Feld Sie zum Schließen von Notizen verwenden möchten, und weisen Sie Ihrem Team die erforderlichen Berechtigungen zu.
• Grundlegendes zu Geschäftsergebnissen durch Generieren von Abschlusszusammenfassungen
  Generieren Sie eine AI-gestützte Zusammenfassung einer geschlossenen Opportunity, um den Verlauf des Geschäfts und die Gründe für das Ergebnis zu erfassen.