Подведение итогов сделки на основе генеративного искусственного интеллекта Einstein

Резюмируйте журнал закрытых возможностей, помогая рабочей группе понять, почему сделка была реализована или не реализована с помощью Recap сделки.

Важно! Подведение итогов сделок доступно клиентам, впервые включившим функции «Важные данные о диалогах Einstein» начиная с выпуска Spring ‘26. В данный момент эта функция не поддерживается для существующих клиентов Einstein Conversation Insights, чьи данные запланированы на миграцию на Salesforce Platform летом ‘26. См. Данные «Важные данные о диалогах Einstein перемещаются на Salesforce Platform».

Recap сделки использует Einstein для анализа данных закрытых возможностей, включая электронные сообщения, вызовы и журнал поля, чтобы создать краткую сводку жизненного цикла сделки.

Подведение итогов сделки позволяет торговым представителям и лидерам получить созданный на основе искусственного интеллекта обзор ключевых событий и взаимодействий, которые привели к результату. Торговые представители также могут воссоздать сводку, если они хотят обновить любые данные о возможностях, используемые для проверки точности архивной записи.

Подведение итогов сделок отображается на странице записи возможности для закрытых и нереализованных возможностей и в представлении «Проверка ожидаемых продаж». Вы можете настроить сводки сделок, выбрав используемые данные, добавив настраиваемые данные и настроив напоминание для управления выводом и форматом сводки.

По умолчанию, подведение итогов создается для всех возможностей, но можно указать, какие возможности могут создать подведение итогов. При отсутствии достаточного количества данных для создания значимой сводки, сводка не отображается. Подведение итогов сделок доступно только пользователям с требуемыми наборами полномочий и доступом к определенным возможностям.

Примечание Эта функция не отображает кредиты на использование искусственного интеллекта, если в вашей организации есть дополнительная лицензия Agentforce для продаж, обслуживания или отрасли или если в вашей организации есть Agentforce 1 Edition для продаж, обслуживания или отрасли. Дополнительную информацию о потреблении кредитов на основе искусственного интеллекта см. в разделе «Учет для Agentforce и использование искусственного интеллекта на основе генерации». Кредиты все еще могут использоваться службами обработки данных в Data 360 и других связанных областях использования.

• Настройка итогов сделки
  Чтобы создать сводки для закрытых возможностей, включите «Подведение итогов закрытия возможности», настройте поле, которое нужно использовать для закрытия примечаний, и назначьте необходимые полномочия рабочей группе.
• Понимание результатов сделки посредством создания закрывающих резюме
  Создайте сводку закрытой возможности на основе искусственного интеллекта для сбора истории сделки и причин ее результата.