breadcrumbDescription
Opsæt aftale-tilbagekald
Hvis du vil generere sammendrag for lukkede salgsmuligheder, skal du aktivere Salgsmulighedens lukningssammendrag, konfigurere, hvilket felt du vil bruge til at lukke notater, og tildele de krævede tilladelser til dit team.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i Einstein-samtaleindsigter i Agentforce 1 Sales Edition og Agentforce for Sales-tilføjelsesprogramlicensen. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil se handelsrapporter: | Standardbruger af handelsgenoptagelse |
| Hvis du vil opdatere lukningsnotaterne og regenerere handelsrapporten: | Handelsgenoptagelsesredigering - bruger |
| Hvis du vil administrere og konfigurere handelsgenoptagelsesfunktionen: | Handelsgenoptagelsesadministrator |
- Fra Opsætning skal du vælge Salesforce Start. Søg derefter efter funktionen Einstein.
- Rul ned for at finde Lås avanceret funktionalitet op med genererende AI, og aktiver Salgsmulighedens lukning.
-
Vælg et felt, der skal bruges til lukning af notater. Du kan vælge ethvert eksisterende tekstfelt på salgsmulighedsregistreringen. Vi anbefaler, at du opretter et dedikeret Lukningsnotater-felt for medarbejdere for at angive mere kontekst.
Opret f.eks. et påkrævet lukningsnotater-felt, som sælgere skal udfylde, før de lukker en salgsmulighed.
-
Tildel de relevante tilladelsessæt.
- Standardbruger af handelsgenoptagelse: Tildel denne tilladelse til brugere for at se sammendrag for deres lukkede handler. Brugere skal have denne tilladelse og adgang til den specifikke salgsmulighed for at se sammendraget. Knappen Regenerer er skjult for brugere med denne tilladelse.
- Deal Recap Edit-bruger: Tildel denne tilladelse til brugere, der kræver fuld CRUD-adgang (create, read, update og delete) til genoptagelserne. Brugere med denne tilladelse kan opdatere lukningsnotater og regenerere tilbagekaldelser.
- Handelsgenoptagelsesadministrator: Tildel denne tilladelse til brugere, der skal have fuld adgang til at administrere og konfigurere handelsgenoptagelsesfunktionen.
- Føj komponenten Handelsgenoptagelse til dine salgsmulighedsregistreringssider.
Da funktionen Tilbagekald handel bruger både forløbs- og Promptkonstruktør, kan du tilpasse oplevelsen ved at:
- Angiver, hvilke salgsmuligheder der udløser genoptagelsesprocessen i forløbet.
- Kontrol af typen af detaljer, indsigter og strukturformat for sammendraget fra Promptkonstruktøren.
- Tilpasning af svaret til forskellige scenarier – f.eks. specifikke teams, brancher, handelsstørrelser osv. – ved at tilpasse forløbet og meddelelsen.
Handelsrapporter genereres af et automatiseringsforløb, der køres, når en salgsmulighed lukkes. Som standard genererer alle salgsmuligheder genoptagelser. Hvis du vil begrænse genoptagelser til specifikke scenarier eller angive, hvilke salgsmuligheder der udløser en genoptagelse, skal du redigere forløbet Generer handelsgenoptagelse. Forgrening dette forløb for at udløse handlingen med forskellige meddelelser for forskellige scenarier, så du aktiverer flere typer af aftaler med scenariospecifikke oplysninger. Tilknyt hvert scenarie til en unik tilpasset meddelelse, som kan redigeres i Promptkonstruktør.
Systemet sender som standard alle tilgængelige salgsmulighedsdata – faseovergange, mails, voice- og videoopkaldsmøder og notater – fra de sidste 90 dage til LLM til behandling. Du kan tilpasse omfanget og mængden af disse data ved at føje disse valgfri felter til forløbet Generer oplysninger om aftalegenoprettelse.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| timelineEventTypes | Dette felt begrænser kun dataene til specifikke begivenhedstyper. De gyldige værdier kan være en liste over EmailInsights, MeetingInsights, Notes eller StageTransitions. |
| timelineLookbackDays | Dette felt definerer antallet af tilbagesøgningsdage for dataene. Standardværdien er 90 dage. |
| timelineMaxItemsPerType | Dette felt kontrollerer antallet af elementer pr. begivenhedstype, der sendes til LLM. Standardværdien er 25 elementer. |
Hvis du vil tilpasse formatet og outputdetaljerne for opskriften, skal du tildele en specifik meddelelse i forløbet Generer aftaleopskrift. Standardmeddelelsen er uforanderlig, og du kan ikke redigere den direkte. Hvis du vil implementere en tilpasset meddelelse, skal du kopiere standardmeddelelsen og gemme den med et nyt navn. Rediger forløbet for at henvise til denne nye tilpassede meddelelse. Generer derefter en ny version af forløbet for at anvende disse ændringer.
