Вы находитесь здесь:
Настройка итогов сделки
Чтобы создать сводки для закрытых возможностей, включите «Подведение итогов закрытия возможности», настройте поле, которое нужно использовать для закрытия примечаний, и назначьте необходимые полномочия рабочей группе.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в дополнительной лицензии «Важные данные о диалогах Einstein в Agentforce 1 Sales Edition» и Agentforce для продаж. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для просмотра итогов сделок: | Стандартный пользователь сводки сделок |
| Для обновления заключительных примечаний и воссоздания итогов сделки: | Пользователь редактирования резюме сделки |
| Для управления и настройки функции «Резюме сделки»: | Администратор сводки сделок |
- В меню «Настройка» выберите Salesforce Go. Потом найдите функцию «Важные данные о диалогах Einstein».
- Прокрутите вниз, чтобы найти «Разблокировать расширенные функции посредством генерирующего искусственного интеллекта» и включить подведение итогов закрытия возможности.
-
Выберите поле для закрытия примечаний. Вы можете выбрать любое существующее текстовое поле в записи возможности. Рекомендуем создать специальное поле «Заключительные примечания» для представителей, чтобы предоставить больше контекста.
Например, создайте обязательное поле «Закрывающие примечания», которое должны заполнить торговые представители перед закрытием возможности.
-
Назначьте соответствующие наборы полномочий.
- Стандартный пользователь подведения итогов сделки: Назначьте это полномочие пользователям для просмотра резюме закрытых сделок. Пользователи должны иметь это полномочие и доступ к определенной возможности для просмотра сводки. Кнопка «Восстановить» скрыта для пользователей с данным полномочием.
- Пользователь редактирования резюме сделки: Назначьте это полномочие пользователям, которым нужен полный доступ к подведению итогов (CRUD). Пользователи с этим полномочием могут обновлять заключительные примечания и воссоздавать сводки.
- Администратор сводки сделок: Назначьте это полномочие пользователям, которым нужен полный доступ для управления и настройки функции подведения итогов сделки.
- Добавьте компонент «Резюме сделки» на страницы записей возможности.
Поскольку функция «Резюме сделки» использует поток и Конструктор подсказок, вы можете настроить взаимодействие, выполнив следующие действия:
- Указание возможностей, запускающих процесс подведения итогов в потоке.
- Управление типом сведений, важных данных и структурным форматом подведения итогов в Конструкторе подсказок.
- Настройка ответа для разных сценариев (например, определенные рабочие группы, отрасли, размеры сделок и т. д.) посредством настройки потока и напоминания.
Подведение итогов сделок создается потоком автоматизации, выполняемым при каждом закрытии возможности. По умолчанию, все возможности создают подведение итогов. Чтобы ограничить повторы определенными сценариями или указать, какие возможности инициируют повтор, отредактируйте поток «Создание повтора сделки». Разветвите этот поток, чтобы запустить действие с разными напоминаниями для разных сценариев, включив несколько типов подведения итогов сделок со сведениями о сценарии. Свяжите каждый сценарий с уникальным настраиваемым напоминанием, которое можно редактировать в Конструкторе подсказок.
По умолчанию система отправляет все доступные данные возможности (этапные переходы, электронные сообщения, голосовые и видеовызовы и примечания) за последние 90 дней в LLM для обработки. Вы можете настроить объем этих данных, добавив эти дополнительные поля к потоку создания сведений о заземлении подведения итогов сделки.
| Поле | Описание |
|---|---|
| timelineEventTypes | Это поле ограничивает данные только определенными типами событий. Допустимыми значениями могут быть список EmailInsights, MeetingInsights, Notes или StageTransitions. |
| timelineLookbackDays | Это поле определяет количество дней возврата данных. Значение по умолчанию: 90 дней. |
| timelineMaxItemsPerType | Это поле управляет количеством элементов на тип события, отправленных в LLM. Значение по умолчанию: 25 элементов. |
Чтобы настроить формат и выходные данные подведения итогов, назначьте определенное напоминание в потоке создания подведения итогов сделки. Напоминание по умолчанию является неизменяемым и не может быть изменено напрямую. Чтобы внедрить настраиваемое напоминание, скопируйте стандартное напоминание и сохраните его с новым именем. Отредактируйте поток для ссылки на это новое настраиваемое напоминание. Потом создайте новую версию потока для применения этих изменений.
