Comprender los resultados de negociaciones generando resúmenes de cierre

Genere un resumen con tecnología de IA de una oportunidad cerrada para capturar el historial de la negociación y los motivos de su resultado.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en Perspectivas de conversaciones de Einstein en Agenteforce 1 Sales Edition y licencia complementaria Agentforce para ventas.

Para un registro de oportunidad cerrada, los resúmenes de negociaciones aparecen en el componente Resumen de negociaciones, que agrega a la página de oportunidad. Los resúmenes de negociaciones también aparecen en Inspección de oportunidades en curso, bajo la ficha Perspectivas.

El resumen solo es visible para usuarios con el conjunto de permisos Usuario estándar de resumen de negociaciones.

Si tiene el conjunto de permisos Usuario de modificación de resumen de negociaciones, un campo exclusivo para proporcionar notas de cierre configurado por su administrador y tiene acceso de modificación al campo y la oportunidad específicos, vuelva a generar el resumen haciendo clic en el botón Regenerar. Si no tiene los permisos requeridos, este botón se oculta.