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Informazioni sugli esiti delle trattative generando riassunti di chiusura
Generare un riepilogo basato sull'intelligenza artificiale di un'opportunità chiusa per acquisire la cronologia della trattativa e i motivi del suo esito.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
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| Disponibile in Approfondimenti conversazione Einstein nella versione Agentforce 1 Sales Edition e nella licenza aggiuntiva Agentforce per Sales. |
Per un record opportunità chiusa, i riepiloghi delle trattative vengono visualizzati nel componente Riepilogo trattative, che viene aggiunto alla pagina dell'opportunità. I riepiloghi delle trattative vengono visualizzati anche in Ispezione opportunità in corso di realizzazione, nella scheda Approfondimenti.
Il riepilogo è visibile solo agli utenti con l'insieme di autorizzazioni Utente standard Deal Recap.
Se si dispone dell'insieme di autorizzazioni Deal Recap Edit User (Modifica riepilogo trattative), un campo dedicato per fornire note di chiusura impostato dall'amministratore, e si dispone dell'accesso in modifica al campo e all'opportunità specifici, rigenerare il riepilogo facendo clic sul pulsante Rigenera. Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie, questo pulsante è nascosto.
