Entender os resultados do negócio gerando recentes de fechamento

Gere um resumo habilitado por IA de uma oportunidade fechada para capturar o histórico do negócio e os motivos para seu resultado.

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em Insights de conversas do Einstein na Agentforce 1 Sales Edition e na licença do complemento Agentforce para vendas.

Para um registro de oportunidade fechado, os recaptos de negócio aparecem no componente Recaptura de negócio, que você adiciona à página de oportunidade. Os recaptos de negócio também aparecem na Inspeção do pipeline, na guia Insights.

A recaptura está visível apenas para usuários com o conjunto de permissões Usuário padrão de Recaptura de negócio.

Se você tiver o conjunto de permissões Usuário de edição de recapitulação de negócio, um campo dedicado para fornecer notas de encerramento configurado pelo administrador e tiver acesso de edição ao campo e oportunidade específicos, gere novamente a recapitulação clicando no botão Regenerar. Se você não tiver as permissões necessárias, esse botão ficará oculto.