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AI-Vertriebsagenten
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            Bearbeiten einer eingehenden Lead-Generierung oder eines Lead-Pflegeagenten

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            Bearbeiten einer eingehenden Lead-Generierung oder eines Lead-Pflegeagenten

            Nachdem Sie einen Agenten für die Generierung eingehender Leads oder die Leadpflege eingerichtet und aktiviert haben, werden Sie möglicherweise feststellen, dass Sie später Änderungen daran vornehmen möchten. Wenn Sie einen vorhandenen Agenten bearbeiten möchten, können Sie eine neue Version des Agenten erstellen oder eine vorhandene Version aktualisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Sales und Einstein for Sales.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten der Generierung eingehender Leads: Konfigurieren des Agenten für die Generierung eingehender Leads
            Einrichten der Agentforce-Leadpflege: Konfigurieren von Agentforce SDR Agent

            Im Folgenden finden Sie einige der Gründe, warum Sie einen Agenten bearbeiten möchten:

            • Vornehmen von Änderungen am Verhalten des Agenten
            • Hinzufügen neu eingeführter Agentforce-Funktionen zu Ihrem Agenten. Einige Funktionen können nur durch Erstellen einer neuen Version Ihres Agenten hinzugefügt werden.

            Wenn Sie Änderungen an einem Agenten vornehmen möchten, können Sie eine neue Version Ihres Agenten erstellen, die Einstellungen anpassen und dann die neue Version aktivieren. Wenn Sie eine neue Version eines Agenten erstellen, werden alle vorhandenen Agenteneinstellungen in die neue Version kopiert. Anschließend können Sie die Einstellungen bearbeiten und das Verhalten des Agenten mit dem Fenster "Vorschau" testen, bevor Sie die neue Version aktivieren. Die aktuelle aktive Agentenversion bleibt aktiv, bis Sie eine neue Version aktivieren.

            Wenn Sie eine Agentenversion im Agentforce Builder statt in Salesforce Go bearbeiten, können Sie die Version in Salesforce Go nicht mehr bearbeiten. In Salesforce Go können Sie Agentenversionen anzeigen, die Sie im Generator angepasst haben. Sie können sie jedoch nicht in Salesforce Go bearbeiten.

            Wenn Sie beispielsweise Änderungen an den Unteragenten oder Aktionen vornehmen oder eine Flow-Aktion im Generator hinzufügen, können Sie diese Version in Salesforce Go nicht bearbeiten.

            Wenn Sie eine neue Version eines vom Generator angepassten Agenten in Salesforce Go erstellen, enthält die neue Version nicht die im Generator vorgenommenen Änderungen. In neuen Versionen werden immer die standardmäßigen Unteragenten und Aktionen verwendet, die in der Agentenvorlage enthalten sind, entweder "Lead Nurturing" (Leadpflege) oder "Inbound Lead Generation" (Generierung eingehender Leads). Alle im Agentforce Builder vorgenommenen Anpassungen müssen für eine neue Agentenversion manuell im Generator neu erstellt werden.

            Wenn Salesforce eine neue Funktion für die Agentenvorlagen "Lead Nurturing" (Leadpflege) oder "Inbound Lead Generation" (Eingehende Leadgenerierung) einführt, können Sie eine vorhandene Agentenversion erst bearbeiten, nachdem Sie sie auf die neuere erweiterte Agentenvorlage aktualisiert oder eine neue Version erstellt haben. Die neue Version enthält die neuesten Funktionen.

            Es gibt einige Agenteneinstellungen, die sich auf alle Versionen eines Agenten auswirken, wenn sie geändert werden.

            • Agentenname
            • Agentenbenutzer
            • Nudge-Einstellungen (nur Lead-Pflege)
            • Als Verkäufer senden (nur Leadpflege)
            • Manuelle Genehmigung erforderlich (nur Lead-Nahrung)
            • Zuweisungsregeln für potenzielle Kunden für Leads, Kontakte und Personenaccounts (nur Leadpflege)
            • Betriebszeit (nur Leadpflege)

            Vornehmen von Änderungen an den Einstellungen für einen Agenten:

            1. Geben Sie unter "Setup" im Suchfeld den Text Salesforce Go ein und klicken Sie dann auf Salesforce Go.
            2. Wählen Sie Sales Cloud im Cloud-Menü aus.
            3. Klicken Sie auf Agentforce für den Vertrieb.
            4. Erweitern Sie den Abschnitt "Lead Nurturing" (Leadpflege) oder "Inbound Lead Generation" (Generierung eingehender Leads).
            5. Wählen Sie den Agenten aus, den Sie aktualisieren möchten. Das Menü gibt an, welche Version des Agenten aktiv ist, sofern vorhanden.
            6. Wählen Sie im Menü "Version" für den Agenten die Agentenversion aus, die Sie bearbeiten oder duplizieren möchten.
            7. Bearbeiten einer Überprüfung:
              1. Klicken Sie zum Vornehmen von Änderungen an einer inaktiven Version auf Bearbeiten oder Neue Version.
              2. Klicken Sie zum Vornehmen von Änderungen an einer aktiven Version auf Neue Version oder deaktivieren Sie sie und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
              3. Klicken Sie auf Aktualisieren, um eine Version mit neuen Agentforce Verbesserungen zu aktualisieren. Eine Version muss inaktiv sein, um aktualisiert zu werden.
            8. Aktualisieren Sie die Agenteneinstellungen und verwenden Sie das Vorschaufenster, bis Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind.
            9. Speichern Sie die neue Version.
            10. Aktivieren Sie die neue Version, wenn Sie bereit sind.
             
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