Saapuvan liidin generoinnin tai liidien hoitoagentin muokkaaminen
Kun olet määrittänyt ja aktivoinut saapuvan liidin generointi- tai liidien hoitoagentin, saatat haluta tehdä siihen muutoksia myöhemmin. Jos haluat muokata olemassa olevaa agenttia, voit luoda siitä uuden version tai päivittää olemassa olevan version.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Enterprise-, Performance- ja Unlimited -versioissa Sales- ja Einstein for Sales -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Saapuvan liidin generoinnin määrittäminen: | Saapuvan liidin generointiagentin määrittäminen |
| Agentforce Lead Nurturing -ominaisuuden määrittäminen: | Agentforce SDR Agentin määrittäminen |
Alla on joitakin syitä, miksi haluat ehkä muokata agenttia:
- Agentin toimintatavan muuttaminen
- Uusien Agentforce lisääminen agentillesi. Joitakin ominaisuuksia voi lisätä vain luomalla agentiltasi uuden version.
Jos haluat tehdä muutoksia agentille, voit luoda agentiltasi uuden version, säätää asetuksia ja aktivoida uuden version. Kun luot agentista uuden version, kaikki olemassa olevat agenttiasetukset kopioidaan uuteen versioon. Voit sitten muokata asetuksia ja testata agentin toimintatapaa Esikatselu-ikkunassa ennen uuden version aktivoimista. Tämänhetkinen aktiivinen agentin versio pysyy aktiivisena, kunnes aktivoit uuden version.
Kun muokkaat agentin versiota Agentforce Builderissa Salesforce Go -version sijaan, et voi enää muokata versiota Salesforce Go -versiossa. Salesforce Go:ssa näet rakentajassa mukauttamasi agenttien versiot, mutta et voi muokata niitä Salesforce Go:ssa.
Jos esimerkiksi teet muutoksia alaisiin agentteihin tai toimintoihin tai lisäät kulkutoiminnon rakentajassa, et voi muokata kyseistä versiota Salesforce Go:ssa.
Kun luot uuden version rakentajan mukauttamasta agentista Salesforce Go:ssa, uusi versio ei sisällä rakentajassa tehtyjä muutoksia. Uudet versiot käyttävät aina agenttimalliin sisältyviä oletusarvoisia alitason agentteja ja toimintoja, joko Liidien hoito tai Saapuvan liidin luonti. Agentforce Builderissa tehdyt mukautukset täytyy luoda manuaalisesti uudelleen rakentajassa uudelle agentin versiolle.
Kun Salesforce esittelee uuden ominaisuuden liidien kasvatus- tai saapuvien liidien luontiagenttien malleille, et voi muokata olemassa olevaa agentin versiota ennen kuin päivität sen uudempaan parannettuun agenttimalliin tai luot uuden version. Uusi versio sisältää uusimmat ominaisuudet.
Jotkin agenttiasetukset vaikuttavat agentin kaikkiin versioihin, kun niitä muutetaan.
- Agentin nimi
- Agenttikäyttäjä
- Nudge-asetukset (vain liidien hoito)
- Lähetä myyjänä (vain liidien hoitaminen)
- Vaadi manuaalinen hyväksyntä (vain liidien nurtuting)
- Prospektien kohdistussäännöt liideille, yhteyshenkilöille ja henkilötileille (vain liidien hoito)
- Toiminta-ajat (vain liidien hoito)
Agentin asetusten muuttaminen:
-
Kirjoita Määritykset-valikon Hakukenttään
Salesforce Goja napsauta Salesforce Go. - Valitse Pilvi-valikosta Sales Cloud.
- Napsauta Agentforce-myyntiratkaisu.
- Laajenna Liidin kasvatus- tai Saapuvan liidin luonti -osio.
- Valitse agentti, jonka haluat päivittää. Valikko osoittaa, mikä agentin versio on aktiivinen.
- Valitse muokattava tai kloonattava agentin versio agentin Versio-valikosta.
-
Verision muokkaaminen:
- Jos haluat tehdä muutoksia ei-aktiiviseen versioon, napsauta Muokkaa tai Uusi versio.
- Jos haluat tehdä muutoksia aktiiviseen versioon, napsauta Uusi versio tai deaktivoi se ja napsauta sitten Muokkaa.
- Jos haluat päivittää version sisältämään uusia Agentforce-parannuksia, napsauta Päivitä. Version täytyy olla ei-aktiivinen päivittääkseen sen.
- Päivitä agenttiasetukset ja käytä Esikatselu-ikkunaa, kunnes olet tyytyväinen muutoksiisi.
- Tallenna uusi versio.
- Aktivoi uusi versio, kun olet valmis.
