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Modification d'une génération de pistes entrante ou d'un agent de soins des pistes
Après avoir configuré et activé un agent Génération de pistes entrantes ou Nurturing des pistes, vous pouvez constater que vous souhaitez le modifier ultérieurement. Pour modifier un agent existant, vous pouvez créer une autre version de l'agent ou mettre à jour une version existante.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Sales et Einstein pour Sales. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer la génération de pistes entrantes : | Configuration de l'agent de génération de pistes entrant |
| Pour configurer Agentforce Lead Nurturing : | Configuration de l'agent SDR Agentforce |
Voici quelques raisons pour lesquelles vous pouvez modifier un agent :
- Pour modifier le comportement de l'agent
- Pour ajouter à votre agent les nouvelles fonctionnalités Agentforce introduites. Certaines fonctionnalités peuvent être ajoutées uniquement en créant une nouvelle version de votre agent.
Pour apporter des modifications à un agent, vous pouvez créer une autre version de votre agent, ajuster les paramètres, puis activer la nouvelle version. Lorsque vous créez une nouvelle version d'un agent, tous les paramètres de l'agent existant sont copiés vers la nouvelle version. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres et tester le comportement de l'agent avec la fenêtre Aperçu avant d'activer la nouvelle version. La version actuelle de l'agent actif reste active jusqu'à ce que vous activiez une nouvelle version.
Lorsque vous modifiez une version d'agent dans Agentforce Builder au lieu de dans Salesforce Go, vous ne pouvez plus modifier la version dans Salesforce Go. Dans Salesforce Go, vous pouvez afficher les versions d'agent que vous avez personnalisées dans le Générateur, mais vous ne pouvez pas les modifier dans Salesforce Go.
Par exemple, si vous apportez des modifications aux sous-agents ou aux actions, ou ajoutez une action de flux dans le Générateur, vous ne pouvez pas modifier cette version dans Salesforce Go.
Lorsque vous créez une nouvelle version d'un agent personnalisé par le Générateur dans Salesforce Go, la nouvelle version n'inclut pas les modifications effectuées dans le Générateur. Les nouvelles versions utilisent toujours les sous-agents et les actions par défaut inclus avec le modèle d'agent, soit Nurturing des pistes ou Génération de pistes entrantes. Toutes les personnalisations effectuées dans Agentforce Builder doivent être recréées manuellement dans le Générateur pour une nouvelle version de l'agent.
Lorsque Salesforce introduit une nouvelle fonctionnalité pour les modèles d'agent Nurturing des pistes ou Génération de pistes entrantes, vous ne pouvez pas modifier une version d'agent existante tant que vous ne l'avez pas mise à jour vers le nouveau modèle d'agent avancé ou créé une nouvelle version. La nouvelle version comprendra les toutes dernières fonctionnalités.
Certains paramètres de l'agent affectent toutes les versions d'un agent lorsqu'il est modifié.
- Nom de l'agent
- Utilisateur agent
- Paramètres d'encouragement (Lead Nurturing uniquement)
- Envoyer en tant que vendeur (Lead Nurturing uniquement)
- Demander une approbation manuelle (Lead Nurtuting uniquement)
- Règles d'attribution de prospects pour des pistes, des contacts et des comptes personnels (Lead Nurturing uniquement)
- Heures ouvrables (Lead Nurturing uniquement)
Pour modifier les paramètres d'un agent :
-
Dans Configuration, saisissez
Salesforce Godans la case Rechercher, puis cliquez sur Salesforce Go. - Choisissez Sales Cloud dans le menu Cloud.
- Cliquez sur Agentforce pour la vente.
- Agrandissez la section Entretien des pistes ou Génération de pistes entrantes.
- Choisissez l'agent que vous souhaitez mettre à jour. Le menu indique la version de l'agent active, le cas échéant.
- Choisissez la version de l'agent que vous souhaitez modifier ou cloner dans le menu Version de l'agent.
-
Pour modifier une vérification :
- Pour apporter des modifications à une version inactive, cliquez sur Modifier ou sur Nouvelle version.
- Pour apporter des modifications à une version active, cliquez sur Nouvelle version, ou désactivez-la, puis cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Mettre à jour pour mettre à jour une version et inclure les nouvelles améliorations Agentforce. Une version doit être inactive pour être mise à jour.
- Mettez à jour les paramètres de l'agent et utilisez la fenêtre Aperçu jusqu'à ce que vous soyez satisfait de vos modifications.
- Enregistrez la nouvelle version.
- Activez la nouvelle version lorsque vous êtes prêt.
