Modifica di una generazione di lead in entrata o di un agente che coltiva i lead

Di seguito sono riportati alcuni dei motivi per cui si potrebbe voler modificare un agente:

• Per apportare modifiche al comportamento dell'agente
• Per aggiungere le nuove funzioni Agentforce introdotte all'agente. Alcune funzioni possono essere aggiunte solo creando una nuova versione dell'agente.

Per apportare modifiche a un agente, è possibile creare una nuova versione dell'agente, modificare le impostazioni e quindi attivare la nuova versione. Quando si crea una nuova versione di un agente, tutte le impostazioni dell'agente esistenti vengono copiate nella nuova versione. È quindi possibile modificare le impostazioni e testare il comportamento dell'agente con la finestra Anteprima prima di attivare la nuova versione. La versione corrente dell'agente attivo rimane attiva finché non si attiva una nuova versione.

Quando si modifica la versione di un agente in Agentforce Builder anziché in Salesforce Go, non è più possibile modificare la versione in Salesforce Go. In Salesforce Go è possibile visualizzare le versioni degli agenti personalizzate nel Generatore, ma non è possibile modificarle in Salesforce Go.

Ad esempio, se si apportano modifiche ai subagenti o alle azioni o si aggiunge un'azione di flusso nel Generatore, non sarà possibile modificare quella versione in Salesforce Go.

Quando si crea una nuova versione di un agente personalizzato del Generatore in Salesforce Go, la nuova versione non includerà le modifiche apportate nel Generatore. Le nuove versioni utilizzano sempre i subagenti e le azioni predefiniti inclusi nel modello di agente, Nutrizione lead o Generazione lead in entrata. Tutte le personalizzazioni apportate in Agentforce Builder devono essere ricreate manualmente nel Generatore per una nuova versione agente.

Quando Salesforce introduce una nuova funzione per i modelli di agente Nutrimento lead o Generazione lead in entrata, non sarà possibile modificare una versione agente esistente finché non viene aggiornata al modello di agente ottimizzato più recente o non viene creata una nuova versione. La nuova versione includerà le funzionalità più recenti.

Alcune impostazioni degli agenti influiscono su tutte le versioni di un agente quando vengono modificate.

• Nome agente
• Utente agente
• Impostazioni Nudge (solo Lead Nurturing)
• Invia come venditore (solo Lead Nurturing)
• Richiedi approvazione manuale (solo lead Nurtuting)
• Regole di assegnazione dei clienti potenziali per lead, referenti e account personali (solo Lead Nurturing)
• Ore di funzionamento (solo lead Nurturing)

Per apportare modifiche alle impostazioni di un agente: