受信リードジェネレーションまたはリード育成エージェントの編集

エージェントを編集する理由は次のとおりです。

• エージェントの動作を変更する
• 新しく導入された Agentforce 機能をエージェントに追加する。一部の機能は、新しいバージョンのエージェントを作成するだけで追加できます。

エージェントを変更するには、新しいバージョンのエージェントを作成し、設定を調整して、新しいバージョンを有効化します。エージェントの新しいバージョンを作成すると、既存のすべてのエージェント設定が新しいバージョンにコピーされます。その後、新しいバージョンを有効化する前に、[プレビュー] ウィンドウで設定を編集し、エージェントの動作をテストできます。現在有効なエージェントバージョンは、新しいバージョンを有効化するまで有効のままです。

Salesforce Go ではなく Agentforce Builder でエージェント バージョンを編集すると、Salesforce Go でそのバージョンを編集できなくなります。Salesforce Go では、ビルダーでカスタマイズしたエージェントバージョンを表示できますが、Salesforce Go では編集できません。

たとえば、ビルダーでサブエージェントまたはアクションを変更したり、フローアクションを追加したりすると、Salesforce Go でそのバージョンを編集できなくなります。

Salesforce Go でビルダーでカスタマイズされたエージェントの新しいバージョンを作成する場合、その新しいバージョンにはビルダーで行われた変更は含まれません。新しいバージョンでは、常にエージェントテンプレートに含まれるデフォルトのサブエージェントとアクション (リードナーチャリングまたは受信リード生成) が使用されます。Agentforce Builder で行ったカスタマイズは、ビルダーで新しいエージェント バージョン用に手動で再作成する必要があります。

Salesforce で [リード育成] または [受信リード生成] エージェントテンプレートの新機能が導入された場合、既存のエージェントバージョンは、より新しい拡張エージェントテンプレートに更新するか、新しいバージョンを作成するまで編集できません。新しいバージョンには最新の機能が含まれます。

エージェント設定を変更すると、すべてのバージョンのエージェントに影響するエージェント設定がいくつかあります。

• エージェント名
• エージェントユーザー
• ナッジ設定 (リードナーチャリングのみ)
• 販売業者として送信 (リードナーチャリングのみ)
• 手動承認が必要 (リードナーチャリングのみ)
• リード、取引先責任者、個人取引先の見込み客割り当てルール (リードナーチャリングのみ)
• 業務時間 (リードナーチャリングのみ)

エージェントの設定を変更する