Een agent voor het genereren van inkomende leads of het verzorgen van leads bewerken
Nadat u een agent voor het genereren en activeren van inkomende leads of leadverzorging hebt ingesteld, wilt u deze mogelijk later wijzigen. Als u een bestaande agent wilt bewerken, kunt u een nieuwe versie van de agent maken of een bestaande versie bijwerken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise, Performance en Unlimited editions met Sales en Einstein voor Sales. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Inkomende leadgeneratie instellen: | Agent voor genereren van inkomende leads configureren |
| Agentforce Lead Nurturing instellen: | Agentforce SDR Agent configureren |
Dit zijn enkele redenen waarom u een agent wilt bewerken:
- Wijzigingen aanbrengen in het gedrag van de agent
- Als u nieuw geïntroduceerde Agentforce voorzieningen wilt toevoegen aan uw agent. Sommige voorzieningen kunnen alleen worden toegevoegd door een nieuwe versie van uw agent te maken.
Als u wijzigingen aan een agent wilt aanbrengen, kunt u een nieuwe versie van uw agent maken, de instellingen aanpassen en vervolgens de nieuwe versie activeren. Wanneer u een nieuwe versie van een agent maakt, worden alle bestaande agentinstellingen naar de nieuwe versie gekopieerd. Vervolgens kunt u de instellingen bewerken en het gedrag van de agent testen met het venster Voorbeeld voordat u de nieuwe versie activeert. De huidige actieve agentversie blijft actief totdat u een nieuwe versie activeert.
Wanneer u een agentversie bewerkt in Agentforce Builder in plaats van in Salesforce Go, kunt u de versie niet meer bewerken in Salesforce Go. In Salesforce Go kunt u agentversies zien die u hebt aangepast in de Samensteller, maar u kunt ze niet bewerken in Salesforce Go.
Als u bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengt in de subagenten of acties of een stroomactie toevoegt in de Samensteller, kunt u die versie niet bewerken in Salesforce Go.
Wanneer u een nieuwe versie van een op de samensteller aangepaste agent maakt in Salesforce Go, bevat de nieuwe versie niet de wijzigingen die in de samensteller zijn aangebracht. Nieuwe versies gebruiken altijd de standaardsubagenten en acties die zijn opgenomen in de agentsjabloon, hetzij Leadverzorgend, hetzij Inkomend genereren van leads. Alle aanpassingen die zijn aangebracht in Agentforce Builder, moeten handmatig opnieuw worden gemaakt in de Builder voor een nieuwe agentversie.
Wanneer Salesforce een nieuwe voorziening introduceert voor de agentsjablonen Leadverzorging of Inkomende leadgeneratie, kunt u een bestaande agentversie pas bewerken nadat u deze hebt bijgewerkt naar de nieuwere uitgebreide agentsjabloon of een nieuwe versie hebt gemaakt. De nieuwe versie zal de nieuwste functies bevatten.
Er zijn enkele agentinstellingen die van invloed zijn op alle versies van een agent wanneer deze wordt gewijzigd.
- Agentnaam
- Agentgebruiker
- Nudge-instellingen (alleen Lead Nurturing)
- Verzenden als verkoper (alleen Leadverzorging)
- Handmatige goedkeuring vereisen (alleen Lead Nurtuting)
- Prospecttoewijzingsregels voor leads, contactpersonen en persoonsaccounts (alleen Lead Nurturing)
- Bedrijfsuren (alleen Lead Nurturing)
Wijzigingen aanbrengen in de instellingen voor een agent:
-
Geef in Set-up
Salesforce Goop in het vak Zoeken en klik vervolgens op Salesforce Go. - Kies Sales Cloud in het Cloud-menu.
- Klik op Agentforce voor Sales.
- Vouw de sectie Leadverzorging of Inkomende leadgeneratie uit.
- Kies de agent die u wilt bijwerken. Het menu geeft aan welke versie van de agent actief is, indien aanwezig.
- Kies de agentversie die u wilt bewerken of klonen in het menu Versie voor de agent.
-
Een verison bewerken:
- Klik voor het aanbrengen van wijzigingen aan een inactieve versie op Bewerken of Nieuwe versie.
- Klik voor het aanbrengen van wijzigingen aan een actieve versie op Nieuwe versie of deactiveer deze en klik vervolgens op Bewerken.
- Klik voor het bijwerken van een versie met nieuwe Agentforce uitbreidingen op Bijwerken. Een versie moet inactief zijn om te kunnen worden bijgewerkt.
- Werk de agentinstellingen bij en gebruik het venster Voorbeeld totdat u tevreden bent met uw wijzigingen.
- Sla de nieuwe versie op.
- Activeer de nieuwe versie wanneer u klaar bent.
