Redigere en innkommende salgsemnegenererings- eller salgsemneoppfølgingsagent
Når du har konfigurert og aktivert en agent for innkommende salgsemnegenerering eller salgsemneoppfølging, kan det hende du vil gjøre endringer senere. Hvis du vil redigere en eksisterende agent, kan du opprette en ny versjon av agenten eller oppdatere en eksisterende versjon.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise, Performance og Ubegrenset Edition med Sales og Einstein for Sales. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere innkommende salgsemnegenerering: | Konfigurere innkommende salgsemnegenereringsagent |
| For å konfigurere Agentforce Lead Nurturing: | Konfigurere Agentforce SDR Agent |
Dette er noen av årsakene til at du kanskje vil redigere en agent:
- For å gjøre endringer i agentens virkemåte
- For å legge til nylig innførte Agentforce i agenten. Enkelte funksjoner kan bare legges til ved å opprette en ny versjon av agenten.
Hvis du vil gjøre endringer i en agent, kan du opprette en ny versjon av agenten, endre innstillingene og deretter aktivere den nye versjonen. Når du lager en ny versjon av en agent, kopieres alle eksisterende agentinnstillinger til den nye versjonen. Deretter kan du redigere innstillingene og teste agentens virkemåte med forhåndsvisningsvinduet før du aktiverer den nye versjonen. Den gjeldende aktive agentversjonen forblir aktiv til du aktiverer en ny versjon.
Når du redigerer en agentversjon i Agentforce Builder i stedet for i Salesforce Go, kan du ikke lenger redigere versjonen i Salesforce Go. I Salesforce Go kan du se agentversjoner du har tilpasset i byggeren, men du kan ikke redigere dem i Salesforce Go.
Hvis du for eksempel gjør endringer i underagentene eller handlingene eller legger til en flythandling i byggeren, kan du ikke redigere denne versjonen i Salesforce Go.
Når du lager en ny versjon av en Builder-tilpasset agent i Salesforce Go, vil ikke den nye versjonen inkludere endringene som er gjort i byggeren. Nye versjoner bruker alltid standard underagentene og -handlingene som er inkludert i agentmalen, enten Lead Nurturing eller Inbound Lead Generation. Eventuelle tilpassinger som gjøres i Agentforce Builder, må opprettes på nytt manuelt i byggeren for en ny agentversjon.
Når Salesforce introduserer en ny funksjon for agentmalene Lead Nurturing eller Inbound Lead Generation, kan du ikke redigere en eksisterende agentversjon før du oppdaterer den til den nyere, forbedrede agentmalen eller oppretter en ny versjon. Den nye versjonen vil inkludere de nyeste funksjonene.
Det finnes enkelte agentinnstillinger som påvirker alle versjoner av en agent når de endres.
- Navn på agent
- Agentbruker
- Nudge-innstillinger (bare salgsemneoppfølging)
- Send som selger (bare salgsemneoppfølging)
- Krev manuell godkjenning (bare Lead Nurtuting)
- Prospekttildelingsregler for salgsemner, kontakter og personkontoer (bare salgsemneoppfølging)
- Åpningstider (bare salgsemneoppfølging)
For å gjøre endringer i innstillingene for en agent:
-
Skriv inn
Salesforce Goi Søk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Salesforce Gå til. - Velg Sales Cloud fra skymenyen.
- Klikk på Agentforce for Sales.
- Utvid delen Salgsemneoppfølging eller Generering av innkommende salgsemne.
- Velg agenten du vil oppdatere. Menyen angir eventuelt hvilken versjon av agenten som er aktiv.
- Velg agentversjonen du vil redigere eller klone, fra Versjoner-menyen for agenten.
-
For å redigere en versjon:
- Hvis du vil gjøre endringer i en inaktiv versjon, klikker du på Rediger eller Ny versjon.
- Hvis du vil gjøre endringer i en aktiv versjon, klikker du på Ny versjon eller deaktiver den og deretter på Rediger.
- Klikk på Oppdater for å oppdatere en versjon for å inkludere nye Agentforce-forbedringer. En versjon må være inaktiv for å kunne oppdateres.
- Oppdater agentinnstillingene, og bruk forhåndsvisningsvinduet til du er fornøyd med endringene.
- Lagre den nye versjonen.
- Aktiver den nye versjonen når du er klar.
