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Editar um agente de desenvolvimento de lead ou geração de lead de entrada
Depois de configurar e ativar um agente de Geração de lead de entrada ou Nutrição de lead, talvez você queira fazer alterações a ele mais tarde. Para editar um agente existente, você pode criar uma nova versão do agente ou atualizar uma versão existente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance e Unlimited com Vendas e Einstein para Vendas. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar a Geração de lead de entrada: | Configurar agente de geração de lead de entrada |
| Para configurar o Agentforce Lead Nurturing: | Configurar agente SDR do Agentforce |
Estes são alguns dos motivos pelos quais você pode querer editar um agente:
- Para fazer alterações no comportamento do agente
- Para adicionar recursos do Agentforce recém-introduzidos ao seu agente. Alguns recursos podem ser adicionados apenas criando uma nova versão do seu agente.
Para fazer alterações em um agente, você pode criar uma nova versão do seu agente, ajustar as configurações e então ativar a nova versão. Quando você cria uma nova versão de um agente, todas as configurações existentes do agente são copiadas para a nova versão. Você poderá então editar as configurações e testar o comportamento do agente com a janela Visualização antes de ativar a nova versão. A versão atual do agente ativo permanece ativa até você ativar uma nova versão.
Quando você edita uma versão do agente no Agentforce Builder, em vez de no Salesforce Go, não pode mais editar a versão no Salesforce Go. No Salesforce Go, você pode ver as versões do agente personalizadas no Criador, mas não pode editá-las no Salesforce Go.
Por exemplo, se você fizer alterações nos subagentes ou ações ou adicionar uma ação de fluxo no Criador, não poderá editar essa versão no Salesforce Go.
Quando você cria uma nova versão de um agente personalizado pelo Criador no Salesforce Go, a nova versão não inclui as alterações feitas no Criador. Novas versões sempre usam os subagentes e ações padrão incluídos com o modelo de agente, Orientação de leads ou Geração de leads de entrada. Qualquer personalização feita no Agentforce Builder precisa ser recriada manualmente no Criador para uma nova versão do agente.
Quando o Salesforce lança um novo recurso para os modelos de agente de Criação de lead ou Geração de lead de entrada, você não poderá editar uma versão de agente existente até atualizá-la para o modelo de agente aprimorado mais recente ou criar uma nova versão. A nova versão incluirá os recursos mais recentes.
Há algumas configurações de agente que afetam todas as versões de um agente quando alteradas.
- Nome do agente
- Usuário do agente
- Configurações de aninhamento (somente Nutrição de leads)
- Enviar como vendedor (somente cultivar leads)
- Exigir aprovação manual (somente nurting de lead)
- Regras de atribuição de cliente potencial para leads, contatos e contas pessoais (somente Nutrição de leads)
- Horário de funcionamento (somente nutrimento de leads)
Para fazer alterações nas configurações de um agente:
-
Em Configuração, insira
Salesforce Gona caixa Pesquisar e clique em Salesforce Go. - Escolha O Sales Cloud no menu Nuvem.
- Clique em Agentforce para vendas.
- Expanda a seção Nutrição de lead ou Geração de lead de entrada.
- Escolha o agente que deseja atualizar. O menu indica qual versão do agente está ativa, se houver.
- Escolha a versão do agente que você deseja editar ou clonar no menu Versão para o agente.
-
Para editar uma verificação:
- Para fazer alterações em uma versão inativa, clique em Editar ou em Nova versão.
- Para fazer alterações em uma versão ativa, clique em Nova versão ou desative-a e clique em Editar.
- Para atualizar uma versão para incluir novos aprimoramentos do Agentforce, clique em atualizar. Uma versão deve estar inativa para ser atualizada.
- Atualize as configurações do agente e use a janela Visualização até estar satisfeito com suas alterações.
- Salve a nova versão.
- Ative a nova versão quando estiver pronto.
