Вы находитесь здесь:
Редактирование входящего создания интереса или агента по уходу за интересами
После настройки и активации агента по созданию входящих интересов или уходу за интересами, возможно, вы захотите внести изменения в него позже. Для редактирования существующего агента можно создать новую версию агента или обновить существующую.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise, Performance и Unlimited с Sales и Einstein for Sales. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки создания входящих интересов: | Настройка агента создания входящих интересов |
| Для настройки Agentforce Lead Nurturing: | Настройка агента Agentforce SDR |
Ниже перечислены некоторые причины, по которым агент должен быть изменен:
- Для внесения изменений в поведение агента
- Для добавления новых функций Agentforce к агенту. Некоторые функции можно добавить, только создав новую версию агента.
Чтобы внести изменения в агента, создайте новую версию агента, настройте параметры и активируйте новую версию. При создании новой версии агента все существующие параметры агента копируются в новую версию. Потом можно отредактировать параметры и протестировать поведение агента в окне предварительного просмотра, прежде чем активировать новую версию. Текущая активная версия агента остается активной до активации новой версии.
При редактировании версии агента в Agentforce Builder, а не в Salesforce Go, редактировать версию в Salesforce Go больше нельзя. В Salesforce Go отображаются версии агентов, настроенные в конструкторе, но недоступные для редактирования в Salesforce Go.
Например, если вы внесете изменения в субагенты или действия или добавите действие потока в конструктор, вы не сможете редактировать эту версию в Salesforce Go.
При создании новой версии настроенного конструктором агента в Salesforce Go новая версия не будет содержать изменений, внесенных в конструктор. В новых версиях всегда используются стандартные субагенты и действия, добавленные в шаблон агента, либо «Просмотр интересов», либо «Создание входящих интересов». Любые настройки, внесенные в Agentforce Builder, необходимо вручную воссоздать в конструкторе для новой версии агента.
Когда Salesforce введет новую функцию для шаблонов агентов по уходу за интересами или созданию входящих интересов, текущая версия агента может быть изменена только после обновления на новый расширенный шаблон агента или создания новой версии. Новая версия будет содержать новейшие функции.
Существуют некоторые параметры агента, влияющие на все версии агента при изменении.
- Имя агента
- Пользователь-агент
- Параметры подталкивания (только уход за интересом)
- Отправить в качестве продавца (только уход за интересом)
- Требуется утверждение вручную (только поддержка интересов)
- Правила назначения потенциальных клиентов для интересов, контактов и организаций-лиц (только для ухода за интересами)
- Часы работы (только уход за интересом)
Для внесения изменений в параметры агента:
-
Введите строку «
Salesforce Go» в поле «Поиск» в меню «Настройка» и нажмите «Salesforce Go». - Выберите Sales Cloud в меню Cloud.
- Нажмите Agentforce для продаж.
- Разверните раздел «Воспитание интересов» или «Создание входящих интересов».
- Выберите агента для обновления. Меню определяет активную версию агента.
- Выберите версию агента для редактирования или клонирования в меню «Версия» для агента.
-
Для редактирования verison:
- Чтобы изменить неактивную версию, нажмите кнопку «Правка» или «Новая версия».
- Чтобы изменить активную версию, нажмите кнопку «Создать версию» или деактивируйте ее, а затем нажмите кнопку «Правка».
- Чтобы обновить версию для добавления новых расширений Agentforce, нажмите «Обновить». Версия должна быть неактивной для обновления.
- Обновите параметры агента и используйте окно предварительного просмотра, пока не будете удовлетворены изменениями.
- Сохраните новую версию.
- Активируйте новую версию, когда будете готовы.
