Redigera ett skapande av inkommande lead eller leadvårdande agent
När du har konfigurerat och aktiverat en agent för skapande av inkommande leads eller leadvård kanske du vill göra ändringar senare. För att redigera en befintlig agent kan du skapa en ny version av agenten eller uppdatera en befintlig version.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited med försäljning och Einstein för försäljning. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera skapande av inkommande leads: | Konfigurera agent för att skapa inkommande leads |
| Konfigurera Agentforce Leadvård: | Konfigurera Agentforce SDR-agent |
Dessa är några av anledningarna till att du kanske vill redigera en agent:
- För att göra ändringar av agentens beteende
- Lägga till nyligen introducerade Agentforce till din agent. Vissa funktioner kan endast läggas till genom att skapa en ny version av din agent.
För att göra ändringar av en agent kan du skapa en ny version av din agent, justera inställningarna och sedan aktivera den nya versionen. När du gör en ny version av en agent kopieras alla befintliga agentinställningar till den nya versionen. Du kan sedan redigera inställningarna och testa agentens beteende med förhandsgranskningsfönstret innan du aktiverar den nya versionen. Den aktuella aktiva agentversionen förblir aktiv tills du aktiverar en ny version.
När du redigerar en agentversion i Agentforce Builder istället för i Salesforce Go går det inte längre att redigera versionen i Salesforce Go. I Salesforce Go kan du se agentversioner som du har anpassat i byggaren, men du kan inte redigera dem i Salesforce Go.
Om du till exempel gör ändringar av underagenter eller åtgärder, eller lägger till en flödesåtgärd i byggaren, kommer du inte att kunna redigera den versionen i Salesforce Go.
När du gör en ny version av en byggaranpassad agent i Salesforce Go kommer den nya versionen inte att inkludera ändringarna som gjorts i byggaren. Nya versioner använder alltid standardunderagenter och åtgärder som inkluderas med agentmallen, antingen Leadvård eller Skapa inkommande leads. Alla anpassningar som görs i Agentforce Builder måste återskapas manuellt i byggaren för en ny agentversion.
När Salesforce introducerar en ny funktion för agentmallarna Leadvård eller Inkommande leadskapande kommer du inte att kunna redigera en befintlig agentversion förrän du antingen uppdaterar den till den nyare utökade agentmallen eller skapar en ny version. Den nya versionen kommer att innehålla de senaste funktionerna.
Det finns vissa agentinställningar som påverkar alla versioner av en agent när de ändras.
- Agentnamn
- Agentanvändare
- Nudge-inställningar (endast leadvård)
- Skicka som säljare (endast leadvård)
- Kräver manuellt godkännande (endast leadnäring)
- Prospekttilldelningsregler för leads, kontakter och personkonton (endast leadvård)
- Arbetstider (endast leadvård)
Göra ändringar av inställningarna för en agent:
-
I Inställningar, skriv
Salesforce Goi sökrutan och klicka sedan på Salesforce Go. - Välj Sales Cloud från menyn Cloud.
- Klicka på Agentforce för försäljning.
- Utöka sektionen Leadvård eller Skapa inkommande lead.
- Välj den agent du vill uppdatera. Menyn indikerar vilken version av agenten som är aktiv, om någon.
- Välj den agentversion du vill redigera eller klona från menyn Version för agenten.
-
Redigera en version:
- För att göra ändringar i en inaktiv version, klicka på Redigera eller Ny version.
- För att göra ändringar av en aktiv version, klicka på Ny version eller inaktivera den och klicka sedan på Redigera.
- För att uppdatera en version så att den inkluderar nya Agentforce förbättringar, klicka på Uppdatera. En version måste vara inaktiv för att uppdateras.
- Uppdatera agentinställningarna och använd förhandsgranskningsfönstret tills du är nöjd med dina ändringar.
- Spara den nya versionen.
- Aktivera den nya versionen när du är redo.
