編輯輸入商機產生或商機培養工作人員
設定並啟用「輸入商機產生」或「商機培養」工作人員後,您可能會發現稍後要對其進行變更。若要編輯現有工作人員,您可以建立工作人員的新版本,或更新現有版本。
必要版本
| 提供版本:具有 Sales 和 Einstein for Sales 的 Lightning Experience Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定輸入商機產生: | 設定輸入商機產生工作人員 |
| 若要設定 Agentforce 商機培養: | 設定 Agentforce SDR 工作人員 |
以下是您可能想要編輯工作人員的一些原因:
- 變更工作人員的行為
- 將新導入的 Agentforce 功能新增至您的工作人員。某些功能只能透過建立工作人員的新版本來新增。
若要變更工作人員,您可以建立工作人員的新版本、調整設定,然後啟用新版本。當您建立工作人員的新版本時,所有現有的工作人員設定都會複製到新版本。然後,您可以編輯設定,並使用「預覽」視窗測試工作人員的行為,再啟用新版本。目前啟用的工作人員版本會保持啟用,直到您啟用新版本為止。
當您在 Agentforce Builder 中編輯工作人員版本,而非在 Salesforce Go 中編輯時,您便無法再在 Salesforce Go 中編輯該版本。在 Salesforce Go 中,您可以看見您在產生器中自訂的工作人員版本,但無法在 Salesforce Go 中加以編輯。
例如,如果您變更子工作人員或動作,或在產生器中新增流程動作,則您將無法在 Salesforce Go 中編輯該版本。
當您在 Salesforce Go 中建立新版本的產生器自訂工作人員時,新版本不會包含在產生器中進行的變更。新版本一律使用工作人員範本中包含的預設子工作人員和動作,無論是「商機培養」或「輸入商機產生」。針對新的工作人員版本,在 Agentforce Builder 中進行的任何自訂都必須在產生器中手動重新建立。
當 Salesforce 為「商機培養」或「輸入商機產生」工作人員範本導入新功能時,您將無法編輯現有工作人員版本,直到您將其更新為較新的增強型工作人員範本或建立新版本為止。新版本將包含最新的功能。
某些工作人員設定會在變更時影響工作人員的所有版本。
- 工作人員名稱
- 工作人員使用者
- 節點設定 (僅限商機培養)
- 以賣方身分傳送 (僅限商機培養)
- 需要手動批准 (僅限 Lead Nurtuting)
- 商機、連絡人和個人帳戶的潛在指派規則 (僅限「商機培養」)
- 營業時間 (僅限商機護理)
變更工作人員的設定:
-
進入「設定」,在「搜尋」方塊中輸入
Salesforce Go,然後按一下「Salesforce 執行」。 - 從「雲端」功能表中選擇「Sales Cloud」。
- 按一下「適用於銷售的 Agentforce」。
- 展開「商機培養」或「輸入商機產生」區段。
- 選擇您要更新的工作人員。功能表會指出啟用的工作人員版本 (若有的話)。
- 從工作人員的「版本」功能表中選擇您要編輯或複製的工作人員版本。
-
若要編輯版本:
- 若要變更未啟用的版本,請按一下「編輯」或「新增版本」。
- 若要變更已啟用的版本,請按一下「新增版本」,或停用該版本,然後按一下「編輯」。
- 若要更新版本以包含新的 Agentforce 增強功能,請按一下「更新」。版本必須未啟用才能更新。
- 更新工作人員設定並使用「預覽」視窗,直到您對您的變更感到滿意為止。
- 儲存新版本。
- 準備好時啟用新版本。
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