Вы находитесь здесь:
Agentforce (по умолчанию) для настройки продаж
Субагенты и действия Agentforce (по умолчанию), связанные с продажами, созданы для того, чтобы помочь продавцам эффективно управлять сделками, обрабатывать закрытия сделок, изучать разговоры, быть в курсе общения с клиентами и прогнозировать доход от продаж. Каждое действие соотносится с одним или несколькими субагентами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с надстройкой Einstein for Sales |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки действий продаж: | Управление агентом Agentforce по умолчанию ИЛИ Настройка приложения ИЛИ Изменение метаданных |
| СУБАГЕНТ | действие | Функциональность | Необходимые дополнительные полномочия пользователя | Предварительные функции | примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Закрытие сделок | Создание плана закрытия | Создание плана закрытия помогает представителям достичь планов продаж, предоставляя планы на основе искусственного интеллекта, содержащие советы и шаги для закрытия сделок. Планы закрытия содержат данные из записей, связанных с определенной возможностью, поэтому этапы персонализируются под клиента и процесс продаж представителя. | Закрыть план | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Сбор действий Einstein |
|
| Получение цен на продукты | Получить ценообразование продукта отображает сведения о ценообразовании для продукта, включительно с актуальными архивными данными из предыдущих сделок с этим же продуктом. | Получение ценообразования продукта | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Проводник по диалогам | Просмотр диалога | Исследование разговора отвечает на вопросы пользователя о голосовом или видеовызове на основе транскрипта вызова. Например, если пользователь введет «Какое было мнение клиента при вызове?» на панели Agentforce агент выдает ответ на основе языка клиента в транскрипте вызова. | Проводник по вызовам продаж Einstein | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Важные данные о диалогах Einstein (ECI) |
Агент исследования разговора не может ответить на вопрос пользователя о голосовом вызове, определенном по имени. |
| Общение с клиентами | Дополнительная электронная почта встречи | Дополнительная электронная почта Einstein Meeting экономит время представителей, создавая электронные сообщения на основе искусственного интеллекта на основе вызовов клиентов. Встреча с дополнительной электронной почтой внедряет важные сведения о встрече в персонализированные сообщения эл. почты и другие сообщения, которые помогают представителям быстро вовлекать клиентов после вызова. Эта функция доступна посредством агента «Черновик» или «Проверка электронной почты продаж». Когда пользователь просит агента составить черновик дополнительного сообщения эл. почты о встрече, а у пользователя есть доступ к параметру «Дополнительные сообщения эл. почты о встрече с Agentforce (по умолчанию)», агент использует шаблон напоминания о дополнительных сообщениях эл. почты о встрече для создания сообщения эл. почты. | Встреча с дополнительной электронной почтой | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Важные данные о диалогах Einstein (ECI) |
Включите ECI в настройках на странице общих параметров. После включения ECI агент создает персонализированное электронное сообщение на основе последнего голосового или видеовызова. Если функция ECI не включена, агент создает электронное сообщение о продажах, используя шаблон, без сведений, связанных с последним вызовом. |
| Отправить запрос на встречу | «Отправить запрос на встречу» создает черновик запроса на проведение встречи по продажам. Черновик может содержать три временных интервала для встречи и ссылку на календарь отправителя. | Отправить запрос на встречу | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Доступность Inbox |
Включите параметр «Сделать Inbox доступным пользователям в настройках» на странице Salesforce Inbox. | |
| Доход от продаж прогноза | Получение рекомендаций по прогнозам | Руководство по прогнозам предоставляет менеджерам по продажам четкие сведения о производительности торговых представителей. Когда пользователи спрашивают, как обстоят дела у определенного торгового представителя, агент рассчитывает, как этот представитель отслеживает выполнение плана продаж и определяет все рискованные сделки. | Пользователь руководства по прогнозам | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Прогнозирование Salesforce |
Настройка Salesforce Forecasting |
| Управление сделками | Добавление записи в каденцию | Добавление записи в каденцию добавляет потенциальных клиентов в каденции. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Занятость продаж |
Включите и настройте функцию Sales Engagement в настройках во вкладке «Автоматизировать» на странице параметров Sales Engagement. |
| Создание метки | Создание метки создает настраиваемые метки, которые могут использоваться для систематизации и извлечения записей. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Создание задачи | Создание задачи создает задачи для отложенных действий и последующих действий. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Поиск взаимодействий контактов | «Найти взаимодействия контактов» определяет сделки или организацию, на которые повлиял определенный контакт. | Просмотр комитета покупки | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Поиск похожих возможностей | Функция «Найти похожие возможности» ищет и возвращает список возможностей, похожих на определенную возможность Salesforce, но не дублирующих ее. Агент возвращает Объяснение сходства находится в каждой записи возможности. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
Требует наличия полномочия «Чтение» для возможностей. | |
| Определение роли контакта | Определение роли контакта оценивает влияние контакта на результат сделки, инициативы или организации. | Просмотр комитета покупки | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Идентификация ключевых контактов | Определение ключевых контактов определяет ключевые контакты, связанные с организацией или возможностью. | Просмотр комитета покупки | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Метка записи | Метка записи применяет настраиваемые метки к записи. Благодаря присвоению меток записям торговые представители могут легко систематизировать их в группы, что упрощает управление, поиск и доступ к ним. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Запись вызова | Регистрация вызова создает задачу регистрации вызова с клиентом. Добавьте такие сведения, как дата, время и цель, чтобы легко найти вызов позже. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
||
| Приоритизация возможностей | «Приоритизация возможностей» определяет лучшие возможности продаж представителя и ранжирует их в порядке приоритета на основе определенных инструкций, предоставленных пользователем или доступных данных возможностей. Возвращается также объяснение ранга каждой возможности. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) |
Требует наличия полномочия «Чтение» для возможностей. | |
| Просмотр моего дня | Проверка «Моего дня» помогает торговым представителям быть в курсе событий, учитывая их ожидающие задачи, встречи, интересы, возможности и отслеживать планы продаж. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Сбор действий Einstein |
Включите «Сбор действий Einstein» в настройках на странице параметров. Данная функция является дополнительной. Если эта функция включена, перечисленные события содержат события, записанные в сторонних интеграциях, например, Outlook и Gmail. |
|
| Проспект | Поиск прошлых соавторов | «Найти прошлых соавторов» использует важные данные ВАС для идентификации лиц, работавших с важными заинтересованными лицами в предыдущих сделках. | NA | Генерационный искусственный интеллект Einstein Agentforce (по умолчанию) Сбор действий Premium Einstein |
