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            Erstellen von Makros für die Lightning Sales Console

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            Erstellen von Makros für die Lightning Sales Console

            Mithilfe von Makros können sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden, sodass sich Mitarbeiter weniger auf viel Arbeit und mehr auf den Verkauf konzentrieren können. Es wird ein Beispiel für ein Makro bereitgestellt, das, nachdem der Vertriebsmitarbeiter eine Sprachnachricht für einen Lead hinterlassen hat, den Anruf protokolliert, eine E-Mail an den Lead sendet und eine Folgeaufgabe für den Mitarbeiter erstellt. Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie Ihr eigenes Makro erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen von Makros: "Lesen" für Makros
            Erstellen und Bearbeiten von Makros "Erstellen" und "Bearbeiten" für Makros
            Erstellen und Ausführen nicht umkehrbarer Makros Makros verwalten, die Benutzer nicht rückgängig machen können

            Die grundlegenden Schritte zum Erstellen von Makros finden Sie unter Erstellen von Makros in Lightning Experience.

            1. Erstellen Sie aus einem Leaddatensatz ein Makro auf der Dienstprogrammleiste. Füllen Sie dann die Details wie folgt aus.
              1. Macro Name: Voicemail: Protokoll, E-Mail, Aufgabe
              2. Beschreibung: Wenn Sprachnachrichten mit neuem Lead hinterlassen werden: Anruf protokollieren, Einführungs-E-Mails senden und Folgeaufgaben erstellen.
              3. Anwenden auf: Lead
            2. Fügen Sie Anweisungen hinzu, um den Anruf zu protokollieren.
              1. Klicken Sie auf Anweisungen bearbeiten.
              2. Klicken Sie auf der Beispielseite auf der linken Seite auf die Registerkarte Aktivität und dann auf die Unterregisterkarte Anruf protokollieren.
              3. Klicken Sie auf das Feld Betreff. Geben Sie auf der Registerkarte "Anweisungen" als Betreff LVM für Einführungsanrufe ein.
              4. Klicken Sie auf das Feld Kommentare. Geben Sie auf der Registerkarte "Anweisungen" den Text Versuchter Kontakt ein. Nachricht 'Linke Einleitung'. als Kommentar.
              5. Klicken Sie auf Speichern. Auf der Registerkarte "Anweisungen" wird "Aktion senden" angezeigt.
            3. Fügen Sie Anweisungen zum Senden einer E-Mail hinzu.
              1. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte E-Mail.
              2. Klicken Sie auf das Feld Betreff. Geben Sie auf der Registerkarte "Anweisungen" als Betreff den Text Einführung in beste Technik ein.
              3. Klicken Sie auf den Text. Geben Sie auf der Registerkarte "Anweisungen" für den HTML-Text den Text Achtung {!Lead.FirstName}, Vielen Dank, dass Sie uns bezüglich unseres Unternehmens und unserer Produkte kontaktiert haben. Ich freue mich darauf, Opportunities zu besprechen, um Ihnen die gewünschten Produkte zu bieten. Bitte teilen Sie mir den besten Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme mit.
              4. Klicken Sie auf Speichern. Auf der Registerkarte "Anweisungen" wird "Aktion senden" angezeigt.
            4. Fügen Sie Anweisungen zum Erstellen einer Folgeaufgabe hinzu.
              1. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Neue Aufgabe.
              2. Klicken Sie auf das Feld Betreff. Geben Sie auf der Registerkarte "Anweisungen" den Text Folgevorgang mit Kunde ein: Nachricht als Betreff hinterlassen.
                Hinweis
                Hinweis

                Mit dem Makro können Sie kein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe festlegen. Der Vertriebsmitarbeiter muss das Fälligkeitsdatum eingeben, an dem ihm die Aufgabe zugewiesen wird.

            5. Speichern Sie das Makro.

            Makrobeispiel

            Siehe auch:

             
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