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            Crear macros para Lightning Sales Console

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            Crear macros para Lightning Sales Console

            Las macros permiten automatizar tareas repetitivas de modo que los representantes puedan centrarse menos en el trabajo ocupado y más en la venta. Proporcionamos un ejemplo de macro que, después de que el representante de ventas deje un correo de voz para un candidato, registre la llamada, envíe un correo electrónico al candidato y cree una tarea de seguimiento para el representante. Utilice esta guía cuando cree su propia macro.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para ver macros: Leer en macros
            Para crear y modificar macros Crear y modificar en macros
            Para crear y ejecutar macros irreversibles Gestionar macros que los usuarios no pueden deshacer

            Para los pasos básicos para la creación de macros, consulte Crear macros en Lightning Experience.

            1. Desde un registro de candidato, cree una macro desde la barra de utilidades. A continuación rellene los detalles del siguiente modo.
              1. Nombre de macro: Correo de voz: Registro, Correo electrónico, Tarea
              2. Descripción: Cuando el correo de voz se queda con un nuevo candidato: registrar llamada, enviar correo electrónico de introducción, crear una tarea de seguimiento.
              3. Aplicar a: Candidato
            2. Agregue instrucciones para registrar la llamada.
              1. Haga clic en Modificar instrucciones.
              2. Desde la página de ejemplo del lado izquierdo, haga clic en la ficha Actividad y, a continuación, haga clic en la subficha Registrar una llamada.
              3. Haga clic en el campo Asunto. En la ficha Instrucciones, introduzca Llamada introductoria LVM como el asunto.
              4. Haga clic en el campo Comentarios. En la ficha Instrucciones, introduzca Contacto intentado. Mensaje de introducción izquierdo. como el comentario.
              5. Haga clic en Guardar. La ficha Instrucciones muestra Enviar acción.
            3. Agregue instrucciones para enviar un correo electrónico.
              1. Haga clic en la subficha Correo electrónico.
              2. Haga clic en el campo Asunto. En la ficha Instrucciones, introduzca Introducción a Best Tech como asunto.
              3. Haga clic en el cuerpo. En la ficha Instrucciones, para el cuerpo HTML, introduzca {!Lead.FirstName} de atención, Gracias por ponerse en contacto con nosotros acerca de nuestra empresa y productos. Estoy emocionado de discutir oportunidades para darle los productos que está buscando. Por favor, hágame saber el mejor momento para contactar con usted.
              4. Haga clic en Guardar. La ficha Instrucciones muestra Enviar acción.
            4. Agregue instrucciones para crear una tarea de seguimiento.
              1. Haga clic en la subficha Nueva tarea.
              2. Haga clic en el campo Asunto. En la ficha Instrucciones, introduzca Seguimiento con el cliente: Mensaje izquierdo como asunto.
                Nota
                Nota

                La macro no le permite establecer una fecha de vencimiento para la tarea. El representante de ventas debe introducir la fecha de vencimiento cuando se le asigne la tarea.

            5. Guarde la macro.

            Ejemplo de macro

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article