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            Crear macros para Lightning Sales Console

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            Crear macros para Lightning Sales Console

            Las macros hacen posible la automatización de tareas repetitivas de modo que los representantes puedan centrarse menos en trabajo ocupado y más en ventas. Proporcionamos un ejemplo de una macro que, después de que el representante de ventas deje un mensaje de voz para un prospecto, registre la llamada, envíe un email al prospecto y cree una tarea de seguimiento para el representante. Utilice esta guía cuando cree su propia macro.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para ver macros: Leer en macros
            Para crear y modificar macros Crear y modificar en macros
            Para crear y ejecutar macros irreversibles Gestionar macros que los usuarios no pueden deshacer

            Para consultar los pasos básicos para la creación de macros, consulte Crear macros en Lightning Experience.

            1. Desde un registro de prospecto, cree una macro desde la barra de utilidades. A continuación, rellene los detalles del siguiente modo.
              1. Nombre de macro: Correo de voz: Registro, Email, Tarea
              2. Descripción: Cuando el correo de voz queda con un nuevo prospecto: registrar llamada, enviar email de introducción, crear una tarea de seguimiento.
              3. Aplicar a: Prospecto
            2. Agregue instrucciones para registrar la llamada.
              1. Haga clic en Modificar instrucciones.
              2. Desde la página de muestra del lado izquierdo, haga clic en la ficha Actividad y, a continuación, haga clic en la subficha Registrar una llamada.
              3. Haga clic en el campo Asunto. En la ficha Instrucciones, ingrese LVM de llamada como asunto.
              4. Haga clic en el campo Comentarios. En la ficha Instrucciones, ingrese Contacto intentado. Mensaje de introducción izquierdo. como el comentario.
              5. Haga clic en Guardar. La ficha Instrucciones muestra Enviar acción.
            3. Agregue instrucciones para enviar un email.
              1. Haga clic en la subficha Email.
              2. Haga clic en el campo Asunto. En la ficha Instrucciones, ingrese Introducción a Best Tech como asunto.
              3. Haga clic en el cuerpo. En la ficha Instrucciones, para el cuerpo HTML, ingrese {!Lead.FirstName} de atención, Gracias por contactarnos acerca de nuestra compañía y productos. Estoy emocionado de discutir oportunidades para darle los productos que está buscando. Por favor, hágame saber la mejor hora para contactar con usted.
              4. Haga clic en Guardar. La ficha Instrucciones muestra Enviar acción.
            4. Agregue instrucciones para crear una tarea de seguimiento.
              1. Haga clic en la subficha Nueva tarea.
              2. Haga clic en el campo Asunto. En la ficha Instrucciones, ingrese Seguimiento con el cliente: Mensaje izquierdo como asunto.
                Nota
                Nota

                La macro no le permite establecer una fecha de vencimiento para la tarea. El representante de ventas debe ingresar la fecha de vencimiento cuando se le asigne la tarea.

            5. Guarde la macro.

            Ejemplo de macro

            Consulte también:

             
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