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Productivité commerciale
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            Création de macros pour Lightning Sales Console

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            Création de macros pour Lightning Sales Console

            Les macros permettent d'automatiser les tâches répétitives afin de permettre aux commerciaux de se concentrer moins sur le travail chargé et plus sur la vente. Nous donnons un exemple de macro qui, après avoir laissé un message vocal à une piste, consigne l'appel, envoie un e-mail à la piste et crée une tâche de suivi pour le commercial. Utilisez ce guide pour créer votre propre macro.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour afficher les macros : Lire sur les macros
            Pour créer et modifier des macros Créer et modifier sur les macros
            Pour créer et exécuter des macros irréversibles Gérer les macros que les utilisateurs ne peuvent pas annuler

            Pour les étapes de base de la création de macros, voir Création de macros dans Lightning Experience .

            1. Dans un enregistrement de piste, créez une macro dans la barre d'utilitaires. Complétez ensuite les détails comme suit.
              1. Nom de la macro : Messagerie vocale : Journal, E-mail, Tâche
              2. Description : Lorsque la messagerie vocale est laissée avec une nouvelle piste : consigner un appel, envoyer un e-mail d'introduction, créer une tâche de suivi.
              3. Appliquer à : Piste
            2. Ajoutez des instructions pour consigner l'appel.
              1. Cliquez sur Modifier les instructions.
              2. Dans l'exemple de page à gauche, cliquez sur l'onglet Activité, puis sur le sous-onglet Consignation d'un appel.
              3. Cliquez sur le champ Objet. Sous l'onglet Instructions, saisissez Intro Call LVM en tant qu'objet.
              4. Cliquez sur le champ Commentaires. Sous l'onglet Instructions, saisissez Tentative de contact. Message d'introduction gauche. en tant que commentaire.
              5. Cliquez sur Enregistrer. L'onglet Instructions affiche Soumettre l'action.
            3. Ajoutez des instructions pour envoyer un e-mail.
              1. Cliquez sur le sous-onglet E-mail.
              2. Cliquez sur le champ Objet. Sous l'onglet Instructions, saisissez Introduction à Best Tech en tant qu'objet.
              3. Cliquez sur le corps. Dans l'onglet Instructions, pour le corps HTML, saisissez Attention {!Lead.FirstName}, Merci de nous avoir contactés concernant notre société et nos produits. Je suis ravi de discuter des opportunités de vous donner les produits que vous recherchez. S'il vous plaît laissez-moi savoir le meilleur moment pour vous contacter.
              4. Cliquez sur Enregistrer. L'onglet Instructions affiche Soumettre l'action.
            4. Ajoutez des instructions pour créer une tâche de suivi.
              1. Cliquez sur le sous-onglet Nouvelle tâche.
              2. Cliquez sur le champ Objet. Sous l'onglet Instructions, saisissez Suivi avec le client : Message laissé comme objet.
                Remarque
                Remarque

                La macro ne permet pas de définir une date d'échéance pour la tâche. Le commercial doit saisir la date d'échéance à laquelle la tâche lui a été attribuée.

            5. Enregistrez la macro.

            Exemple de macro

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article