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            Creazione di macro per Lightning Sales Console

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            Creazione di macro per Lightning Sales Console

            Le macro consentono di automatizzare le operazioni ripetitive in modo che gli agenti possano concentrarsi meno sul lavoro occupato e più sulla vendita. Di seguito è riportato un esempio di macro che, dopo che l'agente di vendita ha lasciato un messaggio vocale per un lead, registra la chiamata, invia un'email al lead e crea un'operazione di follow-up per l'agente. Utilizzare questa guida quando si crea la propria macro.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente necessarie
            Per visualizzare le macro: Lettura per le macro
            Per creare e modificare macro Crea e modifica per le macro
            Per creare ed eseguire macro irreversibili Gestisci macro che gli utenti non possono annullare

            Per istruzioni di base sulla creazione delle macro, vedere Creazione di macro in Lightning Experience.

            1. Da un record lead, creare una macro dalla barra delle utilità. Quindi, compilare i dettagli come segue.
              1. Nome macro: Segreteria vocale: Registro, Email, Operazione
              2. Descrizione: Quando il messaggio vocale viene lasciato con un nuovo lead: registrare la chiamata, inviare un messaggio email introduttivo, creare un'operazione di follow-up.
              3. Applica a: Lead
            2. Aggiungere le istruzioni per registrare la chiamata.
              1. Fare clic su Modifica istruzioni.
              2. Dalla pagina di esempio a sinistra, fare clic sulla scheda Attività e quindi sulla sottoscheda Registra una chiamata.
              3. Fare clic sul campo Oggetto. Nella scheda Istruzioni, immettere Intro Call LVM come oggetto.
              4. Fare clic sul campo Commenti. Nella scheda Istruzioni, immettere Tentativo di contatto. Messaggio introduttivo a sinistra. come commento.
              5. Fai clic su Salva. La scheda Istruzioni mostra Invia azione.
            3. Aggiungere le istruzioni per inviare un messaggio email.
              1. Fare clic sulla sottoscheda Email.
              2. Fare clic sul campo Oggetto. Nella scheda Istruzioni, immettere Introduzione a Best Tech come oggetto.
              3. Fare clic sul corpo. Nella scheda Istruzioni, per il corpo HTML, immettere {!Lead.FirstName} di attenzione, Grazie per averci contattato per quanto riguarda la nostra azienda e prodotti. Sono entusiasta di discutere le opportunità per darti i prodotti che stai cercando. Vi prego di farmi sapere il momento migliore per contattarvi.
              4. Fai clic su Salva. La scheda Istruzioni mostra Invia azione.
            4. Aggiungere istruzioni per creare un'operazione di follow-up.
              1. Fare clic sulla sottoscheda Nuova operazione.
              2. Fare clic sul campo Oggetto. Nella scheda Istruzioni, immettere Follow-up con il cliente: Messaggio lasciato come oggetto.
                Nota
                Nota

                La macro non consente di impostare una data di scadenza per l'operazione. L'agente di vendita deve immettere la data di scadenza a cui è assegnata l'operazione.

            5. Salvare la macro.

            Esempio di macro

            Vedere anche:

             
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