Lightning Sales Console のマクロの作成
マクロを使用すると、反復作業を自動化できるため、営業担当は多忙な作業ではなく、販売に集中できます。営業担当がリードにボイスメールを残した後、通話を記録し、リードにメールを送信し、営業担当のフォローアップ ToDo を作成するマクロの例を紹介します。このガイドは、独自のマクロを作成するときに使用します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| マクロを参照する | マクロに対する「参照」 |
| マクロを作成および編集する | マクロに対する「作成」および「編集」 |
| 元に戻せないマクロを作成および実行する | 「ユーザーが元に戻せないマクロの管理」 |
マクロを作成する基本的な手順は、「Create Macros in Lightning Experience」を参照してください。
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リードレコードから、ユーティリティバーからマクロを作成します。次に、次のように詳細を入力します。
- マクロ名: Voicemail: Log, Email, Task
- 説明：ボイスメールに新しいリードが残されたときに、活動の記録、紹介メールの送信、フォローアップ ToDo の作成を行います。
- 適用先: リード
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通話を記録する命令を追加します。
- [命令を編集] をクリックします。
- 左側のサンプルページで、[Activity] タブをクリックし、[Log a Call] サブタブをクリックします。
- ［Subject］ フィールドをクリックします。[手順] タブで、件名として「Intro Call LVM」 (導入通話 LVM) と入力します。
- ［Comments］ フィールドをクリックします。[手順] タブで、「Attempted contact」 (連絡を試みました) と入力します。左側のイントロメッセージ。をコメントとして入力します。
- [保存] をクリックします。[手順] タブに [アクションを送信] が表示されます。
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メールを送信する手順を追加します。
- [メール] サブタブをクリックします。
- ［Subject］ フィールドをクリックします。[手順] タブで、件名として「Introduction to Best Tech」 (最適なテクノロジーの概要) と入力します。
- 本文をクリックします。[手順] タブで、HTML 本文に「Attention {!Lead.FirstName}, Thank for contact to us about our company and products」(会社と製品に関する問い合わせに感謝) と入力します。探している商品を提供する機会について話し合うのを楽しみにしています。連絡に最適な時間をお知らせください。
- [保存] をクリックします。[手順] タブに [アクションを送信] が表示されます。
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フォローアップ ToDo を作成する手順を追加します。
- [新規 ToDo] サブタブをクリックします。
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［Subject］ フィールドをクリックします。[手順] タブで、件名として「フォローアップ with customer: Left Message (顧客: 左のメッセージ)」と入力します。
メモこのマクロでは、ToDo の期日を設定できません。営業担当は、ToDo が割り当てられる期日を入力する必要があります。
- マクロを保存します。
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