Lightning Sales Console 매크로 만들기
매크로를 사용하면 반복 과업을 자동화할 수 있으므로 담당자가 바쁜 작업에 적게 집중하고 판매에 더 많이 집중할 수 있습니다. 세일즈 담당자가 리드에 음성 메시지를 남기고 통화를 기록하고 리드에 이메일을 보내고 담당자에 대한 팔로우업 과업을 만드는 매크로의 예를 제공합니다. 자체 매크로를 만들 때 이 가이드를 사용하십시오.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 매크로 보기: | 매크로에 대한 읽기 |
| 매크로 만들기 및 편집 | 매크로에 대한 만들기 및 편집 |
| 되돌릴 수 없는 매크로 만들기 및 실행 | 사용자가 실행 취소할 수 없는 매크로 관리 |
매크로를 만드는 기본 단계는 Lightning Experience에서 매크로 만들기를 참조하십시오.
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리드 레코드에서 유틸리티 막대에서 매크로를 만듭니다. 그런 다음, 다음과 같이 세부 사항을 작성합니다.
- 매크로 이름: 음성 메일: 로그, 이메일, 작업
- 설명: 보이스 메일이 새 리드에 남아 있는 경우: 통화 로그, 소개 이메일 보내기, 후속 작업 만들기.
- 적용 대상: Lead
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통화를 기록하는 명령을 추가합니다.
- 명령 편집을 클릭합니다.
- 왼쪽의 샘플 페이지에서 활동 탭을 클릭한 다음, 통화 기록 하위 탭을 클릭합니다.
- 주제 필드를 클릭합니다. 지침 탭에서 주체로 Intro Call LVM을 입력합니다.
- 참조 필드를 클릭합니다. 지침 탭에서 시도된 연락처를 입력합니다. 왼쪽 소개 메시지. 코멘트로.
- 저장을 클릭합니다. 명령 탭에 제출 작업이 표시됩니다.
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이메일을 보내는 지침을 추가합니다.
- 이메일 하위 탭을 클릭합니다.
- 주제 필드를 클릭합니다. 지침 탭에서 주제로 Best Tech 소개를 입력합니다.
- 본문을 클릭합니다. 지침 탭에서 HTML 본문에 대해 주의 {!Lead.FirstName}를 입력합니다. 저희 회사 및 제품에 대해 연락해 주셔서 감사합니다. 원하는 제품을 제공할 기회를 논의하고 싶습니다. 연락하기에 가장 적합한 시간을 알려주십시오.
- 저장을 클릭합니다. 명령 탭에 제출 작업이 표시됩니다.
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후속 과업을 만들기 위한 지침을 추가합니다.
- 새 과업 하위 탭을 클릭합니다.
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주제 필드를 클릭합니다. 지침 탭에서 고객과의 팔로우업을 입력합니다. 제목으로 메시지 왼쪽
노트매크로를 통해 과업의 기한을 설정할 수 없습니다. 세일즈 담당자는 과업이 할당될 때 기한을 입력해야 합니다.
- 매크로를 저장합니다.
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