Loading
Verkoopproductiviteit
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Macro's maken voor de Lightning Sales Console

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Productiviteit van verkoper

            Macro's maken voor de Lightning Sales Console

            Macro's maken het automatiseren van repetitieve taken mogelijk, zodat vertegenwoordigers zich minder hoeven te richten op druk werk en meer op verkopen. We geven een voorbeeld van een macro die, nadat de verkoopvertegenwoordiger een voicemail voor een lead heeft ingesproken, het gesprek vastlegt, een e-mailbericht naar de lead verzendt en een vervolgtaak voor de vertegenwoordiger maakt. Gebruik deze handleiding wanneer u uw eigen macro maakt.

            Vereiste editions

            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Macro's weergeven: Lezen voor macro's
            Macro's maken en bewerken Maken en Bewerken voor macro's
            Onomkeerbare macro's maken en uitvoeren Macro's beheren, die gebruikers niet ongedaan kunnen maken

            Zie Macro's maken in Lightning Experience voor de basisstappen voor het maken van macro's.

            1. Maak vanuit een leadrecord een macro vanaf de balk voor hulpprogramma's. Vul dan de details als volgt in.
              1. Macronaam: Voicemail: Logboek, E-mail, Taak
              2. Beschrijving: Wanneer voicemail wordt verlaten met nieuwe lead: gesprek vastleggen, inleidende e-mail verzenden, een vervolgtaak maken.
              3. Toepassen op: Lead
            2. Voeg instructies toe om het gesprek vast te leggen.
              1. Klik op Instructies bewerken.
              2. Klik vanuit de voorbeeldpagina aan de linkerzijde op het tabblad Activiteit en vervolgens op het subtabblad Gesprek vastleggen.
              3. Klik op het veld Onderwerp. Geef op het tabblad Instructies Introcall LVM op als onderwerp.
              4. Klik op het veld Opmerkingen. Geef op het tabblad Instructies Poging tot contact op. Links intro bericht. als de opmerking.
              5. Klik op Opslaan. Het tabblad Instructies toont Actie indienen.
            3. Voeg instructies toe om een e-mailbericht te verzenden.
              1. Klik op het subtabblad E-mail.
              2. Klik op het veld Onderwerp. Geef op het tabblad Instructies Inleiding tot Beste technologie op als onderwerp.
              3. Klik op de hoofdtekst. Geef op het tabblad Instructies, voor de HTML-hoofdtekst, Attention {!Lead.FirstName} op, Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen over ons bedrijf en onze producten. Ik ben opgewonden om kansen te bespreken om u de producten te geven die u zoekt. Laat me weten wanneer ik het beste contact met u kan opnemen.
              4. Klik op Opslaan. Het tabblad Instructies toont Actie indienen.
            4. Voeg instructies toe om een vervolgtaak te maken.
              1. Klik op het subtabblad Nieuwe taak.
              2. Klik op het veld Onderwerp. Geef op het tabblad Instructies Vervolg met klant op: Achtergelaten bericht als onderwerp.
                Opmerking
                Opmerking

                Met de macro kunt u geen vervaldatum voor de taak instellen. De verkoopvertegenwoordiger moet de vervaldatum opgeven wanneer de taak aan hem of haar wordt toegewezen.

            5. Sla de macro op.

            Voorbeeld van macro

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article