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Produtividade de vendas
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            Criar macros para o Lightning Sales Console

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            Criar macros para o Lightning Sales Console

            As macros tornam possível automatizar tarefas repetitivas para que os representantes possam se concentrar menos no trabalho ocupado e mais nas vendas. Fornecemos um exemplo de macro que, depois que o representante de vendas deixa um correio de voz para um lead, registra a chamada, envia um email para o lead e cria uma tarefa de acompanhamento para o representante. Use este guia ao criar sua própria macro.

            Edições obrigatórias

            Permissões necessárias ao usuário
            Para exibir macros: Ler em macros
            Para criar e editar macros Criar e editar em macros
            Para criar e executar macros irreversíveis Gerenciar macros que os usuários não podem desfazer

            Para ver as etapas básicas para criar macros, consulte Criar macros no Lightning Experience.

            1. Em um registro de lead, crie uma macro na barra de utilitários. Em seguida, preencha os detalhes da seguinte maneira.
              1. Nome da macro: Voicemail: Registro, Email, Tarefa
              2. Descrição: Quando o correio de voz é deixado com novo lead: registrar chamada, enviar email de introdução, criar uma tarefa de acompanhamento.
              3. Aplicar a: Lead
            2. Adicione instruções para registrar a chamada.
              1. Clique em Editar instruções.
              2. Na página de amostra no lado esquerdo, clique na guia Atividade e, em seguida, clique na subguia Registro de chamada.
              3. Clique no campo Assunto. Na guia Instruções, insira Intro Call LVM como o assunto.
              4. Clique no campo Comentários. Na guia Instruções, insira Tentativa de contato. Mensagem intro à esquerda. como o comentário.
              5. Clique em Salvar. A guia Instruções mostra Enviar ação.
            3. Adicione instruções para enviar um email.
              1. Clique na subguia Email.
              2. Clique no campo Assunto. Na guia Instruções, insira Introdução ao Best Tech como o assunto.
              3. Clique no corpo. Na guia Instruções, para o corpo HTML, insira Atenção {!Lead.FirstName}, Obrigado por entrar em contato conosco sobre nossa empresa e produtos. Estou feliz em discutir oportunidades para lhe dar os produtos que você está procurando. Por favor, informe-me o melhor momento para entrar em contato.
              4. Clique em Salvar. A guia Instruções mostra Enviar ação.
            4. Adicione instruções para criar uma tarefa de acompanhamento.
              1. Clique na subguia Nova tarefa.
              2. Clique no campo Assunto. Na guia Instruções, insira Acompanhamento com o cliente: Mensagem à esquerda como assunto.
                Nota
                Nota

                A macro não permite que você defina uma data de vencimento para a tarefa. O representante de vendas deve inserir a data de vencimento em que a tarefa é atribuída a ele.

            5. Salve a macro.

            Exemplo de macro

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article