Loading
Производительность продаж
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание макросов для Lightning Sales Console

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Производительность продавца

            Создание макросов для Lightning Sales Console

            Макросы позволяют автоматизировать повторяющиеся задачи, чтобы представители могли уделять меньше внимания занятости, а больше - продажам. Мы предоставляем пример макроса, который после того, как торговый представитель оставляет голосовое сообщение для интереса, регистрирует вызов, отправляет электронное сообщение интересу и создает дополнительную задачу для представителя. Используйте это руководство при создании собственного макроса.

            Требуемые версии

            Необходимые полномочия пользователя
            Для просмотра макросов: Чтение для макросов
            Для создания и редактирования макросов Создание и редактирование макросов
            Для создания и выполнения необратимых макросов Управление макросами, которые не могут быть отменены пользователями

            Базовые шаги по созданию макросов см. в разделе Create Macros in Lightning Experience.

            1. В записи интереса создайте макрос на панели служебных программ. Потом заполните данные ниже.
              1. Имя макроса: Голосовая почта: Журнал, электронная почта, задача
              2. Описание: Если голосовая почта содержит новый интерес: Записать вызов в журнал, отправить вводное сообщение эл. почты, создать дополнительную задачу.
              3. Применить к: Интерес
            2. Добавьте инструкции для регистрации вызова.
              1. Нажмите кнопку «Редактировать инструкции».
              2. На примере страницы слева нажмите вкладку «Действие», а потом нажмите вложенную вкладку «Записать вызов в журнал».
              3. Нажмите на поле «Тема». Во вкладке «Инструкции» введите «Ввести LVM вызова» в качестве темы.
              4. Нажмите на поле «Комментарии». Во вкладке «Инструкции» введите «Попытка контакта». Левое вступительное сообщение. в качестве комментария.
              5. Нажмите кнопку Сохранить. Вкладка «Инструкции» отображает «Отправить действие».
            3. Добавьте инструкции для отправки электронного сообщения.
              1. Нажмите вложенную вкладку «Эл. почта».
              2. Нажмите на поле «Тема». Во вкладке «Инструкции» введите «Введение в лучшие технологии» в качестве темы.
              3. Нажмите на тело. Во вкладке «Инструкции» для HTML-текста введите «Вниман ие» , «Спаси {!Lead.FirstName}бо, что обратились к нам относительно нашей компании и продуктов». Я рад обсудить возможности предоставления вам нужных продуктов. Пожалуйста, дайте мне знать лучшее время связаться с вами.
              4. Нажмите кнопку Сохранить. Вкладка «Инструкции» отображает «Отправить действие».
            4. Добавьте инструкции для создания дополнительной задачи.
              1. Нажмите вложенную вкладку «Создать задачу».
              2. Нажмите на поле «Тема». Во вкладке «Инструкции» введите «Последующая работа с клиентом»: Оставленное сообщение в качестве темы.
                Примечание
                Примечание

                Макрос не позволяет установить крайний срок задачи. Торговый представитель должен ввести крайний срок при назначении задачи.

            5. Сохраните макрос.

            Пример макроса

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article