Loading
Försäljningsproduktivitet
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa makron för Lightning Sales Console

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Säljarens produktivitet

            Skapa makron för Lightning Sales Console

            Makron gör det möjligt att automatisera repetitiva uppgifter så att användare kan fokusera mindre på upptaget arbete och mer på försäljning. Vi ger ett exempel på ett makro som, efter att säljaren lämnat en röstbrevlåda för ett lead, loggar samtalet, skickar ett e-postmeddelande till leadet och skapar en uppföljningsuppgift för säljaren. Använd denna guide när du skapar ditt eget makro.

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs
            Visa makron: Läsa för makron
            Skapa och redigera makron Skapa och redigera för makron
            Skapa och köra makron som inte går att ångra Hantera makron som användare inte kan ångra

            De grundläggande stegen för att skapa makron finns i Skapa makron i Lightning Experience.

            1. Från en leadpost, skapa ett makro från verktygsfältet. Fyll sedan i detaljerna enligt följande.
              1. Makronamn: Röstbrevlåda: Logg, E-post, Uppgift
              2. Beskrivning: När röstbrevlåda lämnas med nytt lead: logga samtal, skicka introduktionsmeddelande, skapa en uppföljningsuppgift.
              3. Tillämpa för: Lead
            2. Lägg till instruktioner för att logga samtalet.
              1. Klicka på Redigera instruktioner.
              2. Från exempelsidan på vänster sida, klicka på fliken Aktivitet och klicka sedan på underfliken Logga ett samtal.
              3. Klicka på fältet Ämne. På fliken Instruktioner, ange LVM för introsamtal som ämne.
              4. Klicka på fältet Kommentarer. På fliken Instruktioner, ange Försök till kontakt. Vänster intromeddelande. som kommentaren.
              5. Klicka på Spara. Fliken Instruktioner visar Utför åtgärd.
            3. Lägg till instruktioner för att skicka ett e-postmeddelande.
              1. Klicka på underfliken E-post.
              2. Klicka på fältet Ämne. På fliken Instruktioner, ange Introduktion till bästa teknik som ämne.
              3. Klicka på brödtexten. På fliken Instruktioner, för HTML-brödtexten, ange Attention {!Lead.FirstName}, Tack för att du kontaktade oss angående vårt företag och våra produkter. Jag ser fram emot att diskutera möjligheter att ge dig de produkter du letar efter. Låt mig veta när det är bäst att kontakta dig.
              4. Klicka på Spara. Fliken Instruktioner visar Utför åtgärd.
            4. Lägg till instruktioner för att skapa en uppföljningsuppgift.
              1. Klicka på underfliken Ny uppgift.
              2. Klicka på fältet Ämne. På fliken Instruktioner, ange Uppföljning med kund: Lämnat meddelande som ämne.
                Anteckning
                Anteckning

                Makrot låter dig inte ange ett förfallodatum för uppgiften. Säljaren måste ange förfallodatumet när de tilldelas uppgiften.

            5. Spara makrot.

            Makroexempel

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article