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建立 Lightning Sales Console 的巨集
巨集可讓您自動化重複的工作,因此代表可減少專注於忙碌的工作,而專注於銷售。我們提供巨集的範例,在銷售代表為商機留下語音信箱後,記錄通話、將電子郵件傳送給商機,並為代表建立追蹤工作。當您建立自己的巨集時,請使用此指南。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視巨集： | 對巨集的「讀取」權限 |
| 建立和編輯巨集 | 對巨集的「建立」和「編輯」權限 |
| 建立與執行無法復原的巨集 | 「管理使用者無法復原的巨集」權限 |
如需建立巨集的基本步驟,請參閱在 Lightning Experience 中建立巨集。
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從商機記錄,從公用程式列建立巨集。然後如下填入詳細資料。
- 巨集名稱:語音信箱:記錄、電子郵件、工作
- 描述：當語音信箱保留新商機時:記錄通話、傳送簡介電子郵件、建立追蹤工作。
- 套用至:商機
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新增指示以記錄通話。
- 按一下「編輯指示」。
- 從左側的範例頁面中,按一下「活動」 索引標籤,然後按一下「記錄通話」 子索引標籤。
- 按一下「主旨」欄位。在「指示」索引標籤中,輸入 導入通話 LVM 作為主旨。
- 按一下「註解」欄位。在「指示」索引標籤中,輸入「嘗試連絡人」。離開簡介訊息。作為註解。
- 按一下「儲存」。「指示」索引標籤會顯示「提交動作」。
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新增傳送電子郵件的指示。
- 按一下「電子郵件」 子索引標籤。
- 按一下「主旨」欄位。在「指示」索引標籤中,輸入「最佳技術簡介」作為主題。
- 按一下內文。在「指示」索引標籤中,針對 HTML 內文,輸入「注意 {!Lead.FirstName},感謝您與我們聯繫有關公司和產品」。我很樂意討論提供您所需產品的機會。請告訴我最好連絡的時間。
- 按一下「儲存」。「指示」索引標籤會顯示「提交動作」。
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新增指示以建立追蹤工作。
- 按一下「新增工作」 子索引標籤。
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按一下「主旨」欄位。在「指示」索引標籤中,輸入與客戶的「跟隨」:保留訊息 作為主旨。
備註巨集不允許您設定工作的到期日。銷售代表必須在獲派工作時輸入到期日期。
- 儲存巨集。
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