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Capture d'activité Einstein
Éliminez la saisie manuelle de données et transformez une liste d'engagements en actions. La Capture d'activité Einstein synchronise votre compte Microsoft ou Google avec Salesforce, en liant les activités de messagerie et de calendrier aux contacts, pistes et opportunités appropriés. La Capture d'activité Einstein fournit à votre équipe et aux agents IA le contexte critique nécessaire pour effectuer leur prochain déplacement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec la Capture d'activité Einstein Standard dans Sales avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition |
| Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited |
| Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise |
| Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited. |
Vous pouvez utiliser la Capture d'activité Einstein comme outil autonome ou avec d'autres fonctionnalités. En soi, la Capture d'activité Einstein automatise la saisie des données, ce qui garantit à votre équipe des données plus précises sans effort manuel. Lorsqu'il est intégré à Salesforce Inbox, affichez les données d'engagement à côté des e-mails dans la chronologie des activités. Combinez-le aux Connaissances des conversations Einstein pour obtenir une vue complète des interactions écrites et verbales des clients. Avec Agentforce, vos agents IA obtiennent un contexte approfondi sur les relations avec les clients à partir de véritables e-mails.
La configuration de la Capture d'activité Einstein est un effort partagé. Un administrateur Salesforce connecte Salesforce à un compte Microsoft ou Google existant. Parfois, l'administrateur travaille avec l'administrateur de compte Microsoft ou Google pour importer des autorisations d'accès utilisateur. Après la connexion, l'administrateur Salesforce configure les paramètres de Capture d'activité Einstein, qui peuvent être adaptés à différents rôles utilisateur. Lorsque la configuration de l'administrateur est terminée, les commerciaux et les autres utilisateurs se connectent et personnalisent leurs paramètres personnels dans la Capture d'activité Einstein. Pour mieux exploiter les données capturées, les administrateurs et les utilisateurs de Salesforce peuvent créer et personnaliser des automatisations de workflow et des rapports.
- Fonctionnement de la Capture d'activité Einstein
La Capture d'activité Einstein capture ou synchronise les données des e-mails et des événements, y compris les participants, depuis le compte Microsoft ou Google connecté et les stocke dans Salesforce. Comprenez à un niveau général la relation entre les données de votre compte Microsoft ou Google, et comment elles se connectent à et alimentent vos données et fonctionnalités Salesforce. - Différences entre les éditions Capture d'activité Einstein
Einstein Activity Capture Standard est disponible pour les utilisateurs qui n'ont pas les éditions Performance ou Unlimited, ou une licence Sales Cloud Einstein, Inbox, Sales Engagement ou Revenue Intelligence. La Capture d'activité Einstein présente quelques différences selon la version que vous utilisez. - Sécurité de la Capture d'activité Einstein
Pour protéger vos données et rester conforme, examinez les fonctionnalités de sécurité de la Capture d'activité Einstein. Les fonctionnalités de sécurité comprennent l'accès et l'authentification, la configuration de l'accès réseau, l'utilisation des services Web Exchange et de l'API Microsoft Graph, le flux de données, le stockage, le cryptage, la confidentialité et les stratégies de rétention. - Mise à jour et migration vers la synchronisation des e-mails en tant qu'activité Salesforce
Si vous avez configuré la Capture d'activité Einstein avant la version Summer '25, mettez à jour pour activer Synchroniser les e-mails en tant qu'activité Salesforce et migrez les e-mails précédemment capturés vers les données d'activité. Si vous ne mettez pas à jour avant la date indiquée dans vos Paramètres de Capture d'activité Einstein, nous migrons vos données et sélectionnons vos paramètres pour vous. - Mise à niveau de la méthode d'authentification Microsoft Office 365 vers Microsoft Graph
Microsoft retire Exchange Web Services (EWS) pour Microsoft Office 365 en octobre 2026. L'API Microsoft Graph remplace EWS. Mettez à niveau la méthode d'authentification de Capture d'activité Einstein, Inbox et Lightning Sync pour utiliser Microsoft Graph afin d'éviter toute interruption du service. - Configuration de la Capture d'activité Einstein pour votre équipe
Mettez vos commerciaux en route avec la Capture d'activité Einstein. Accordez aux utilisateurs l'accès à la Capture d'activité Einstein. Connectez l'application de messagerie et de calendrier de votre entreprise à Salesforce, puis créez une configuration qui contrôle le déplacement des données entre les applications. Définissez des paramètres tels que les données à exclure et le partage des activités. Lorsque vous avez configuré la Capture d'activité Einstein, vos utilisateurs doivent également configurer. - Compréhension des données des e-mails, des événements et des contacts capturés
Obtenez des détails sur les données spécifiques des e-mails et des événements du calendrier capturés. Découvrez comment les données capturées sont associées aux utilisateurs, aux comptes, aux opportunités et aux autres enregistrements de votre organisation Salesforce. Découvrez comment filtrer et générer des rapports sur les données. - Automatisation de votre workflow avec la Capture d'activité Einstein
La Capture d'activité Einstein réduit la saisie manuelle de données et offre une vue complète de votre historique relationnel. Connectez votre compte Microsoft ou Google à Salesforce pour capturer les e-mails et les événements du calendrier, et les associer automatiquement à vos enregistrements commerciaux. Gérez vos paramètres de confidentialité pour contrôler l'affichage des données d'activité pour vos collègues tout en vous assurant que les interactions avec les clients restent à jour.
