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Consideraciones para la creación de reportes de Activity 360
Obtenga información acerca de qué esperar cuando activa la creación de reportes de Activity 360 para Captura de actividad de Einstein (EAC).
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar en Ventas en Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Los datos de actividad están disponibles en reportes después de activar la creación de reportes de Activity 360
Solo se admiten los datos de actividad creados después de la creación de reportes de Activity 360 para la creación de reportes y flujos. Los datos históricos no están disponibles en reportes de Activity 360.
Debido a que la creación de reportes de Activity 360 inicia la captura de datos solo después de activar el parámetro, los eventos recurrentes no aparecen automáticamente. Para crear reportes sobre eventos recurrentes preexistentes, puede modificar el evento recurrente o una instancia del evento.
¿Quién puede acceder a datos en reportes unificados?
Los usuarios con un conjunto de permisos Captura de actividad Einstein pueden ver reportes sobre actividades unificadas. Para usuarios sin un conjunto de permisos de EAC, pueden ver los mismos registros en reportes solo si el parámetro Colaboración de actividad con usuarios que no son de Captura de actividad de Einstein está activado.
Visibilidad y colaboración de registros
Los reportes unificados siguen los modelos de colaboración de EAC y Salesforce. Las actividades que un usuario ve en la cronología de actividad son coherentes con las actividades que puede ver en estos reportes. Antes de activar reportes unificados, asegúrese de revisar las consideraciones de colaboración de email.
Para reportes donde Usuario es el objeto principal, como Actividades unificadas agrupadas por usuarios, los reportes respetan el modelo de colaboración de jerarquía de funciones. Sin jerarquía de funciones, el usuario solo ve sus propios registros y actividades.
Una entrada de reporte con ***** en el asunto y la descripción es un email al que el usuario no tiene acceso basándose en la configuración de colaboración. Los datos son coherentes con lo que los usuarios ven en la cronología de actividad, donde el usuario solo ve un sobre y la perspectiva de email pero no los detalles de email.
Consideraciones sobre la existencia de objetos
Los objetos deben existir antes de la captura de email para la creación de reportes. Para oportunidades, la función de contacto de oportunidad ya debe estar creada para que los emails se vinculen a oportunidades. Del mismo modo, para cuentas, el contacto debe estar vinculado a la cuenta. Si el contacto está en múltiples cuentas, solo se utiliza la cuenta principal.
Consideraciones de colaboración de email
Cuando activa la creación de reportes de Activity 360, se simplifica la colaboración de email. La opción de colaboración Compartir con grupos no está disponible en la cronología de actividad o como la preferencia de colaboración de email de un usuario. Después de activar la creación de reportes de Activity 360, no puede cambiar la política de colaboración en datos históricos, pero puede ver la política de colaboración de un email en la cronología de actividad.
Cronología de email en actividad
Para que un email se asocie con un registro en la cronología de actividad, el registro debe existir cuando Captura de actividad de Einstein captura el email. Si cambia la dirección de email en el campo de email estándar en un registro de cuenta, cuenta personal, prospecto, contacto, oportunidad o usuario, los datos continúan asociados con la dirección de email original.
Consideraciones sobre tareas
Solo las tareas con valores en el campo Fecha de vencimiento o Fecha de finalización se incluyen en el objeto Tareas unificadas. Las tareas abiertas sin fecha y las tareas cerradas sin fecha de finalización no son compatibles con la creación de reportes.
¿Cómo se vinculan las actividades con registros relacionados?
Las actividades pueden aparecer varias veces en un reporte en base a sus relaciones con otros registros de Salesforce. Por ejemplo, un reporte que utiliza Relaciones de actividad unificadas como el objeto de tercer nivel en el tipo de reporte muestra todos los registros relacionados con una actividad, como oportunidades y contactos. Cuando una actividad está vinculada a múltiples registros, aparece una entrada para la actividad para cada uno de los registros relacionados. Para evitar múltiples entradas para una actividad, agrupe por Id. de actividad unificado o filtre por un tipo de registro relacionado específico.
Se puede asociar un email con hasta 100 registros de Salesforce relacionados. Si los registros superan el límite, Salesforce asocia el email a 100 de los registros e ignora el resto.
Los objetos Actividades unificadas solo están disponibles para la creación de reportes y flujos
Los emails y las perspectivas de EAC y ECI se almacenan en la infraestructura de Salesforce Hyperforce y Amazon Web Services (AWS), no en objetos estándar de Salesforce. Como resultado, los objetos Perspectivas y creación de reportes de Activity 360 admiten la creación de reportes estándar. Del mismo modo, los objetos de perspectivas admiten flujos. No aparecen en el Gestor de objetos y no son compatibles con consultas SOQL o en las API.
Consideraciones sobre llamadas de voz y video
Las mediciones de creación de reportes para llamadas de voz y video en Perspectivas de pláticas de Einstein (ECI) tienen limitaciones al intentar filtrar registros por tipos de perspectivas.
- Al aplicar lógica de filtro entre campos de tipo de perspectiva, no se admite el operador OR. Para ejecutar un reporte que muestra registros solo con perspectivas especificadas, aplique un filtro que utiliza el operador contiene e ingrese entradas separadas por comas para los tipos de perspectivas que desea mostrar.
- No es posible ejecutar un reporte que muestra registros de llamadas que no contienen una perspectiva específica.
Aptitud para la creación de reportes de Activity 360
Si desea utilizar reportes de Activity 360, su organización debe cumplir estos criterios de aptitud.
- Tenga menos de 1,5 millones de cuentas, contactos, contratos, prospectos y oportunidades combinados.
- Tener menos de 300 usuarios con un origen de datos conectado.
- Tiene menos de 1.500 usuarios que iniciaron sesión semanalmente.
Para seguir utilizando la creación de reportes de Activity 360, asegúrese de seguir cumpliendo los criterios de aptitud tras activarla.
Desactivación de creación de reportes de Activity 360
De forma predeterminada, no puede desactivar el parámetro para la creación de reportes de Activity 360 después de activarlo. Para desactivar la creación de reportes de Activity 360, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.
Otras funciones con tecnología de Activity 360
Como la creación de reportes de Activity 360 unifica sus datos de actividad en un solo lugar, también obtiene acceso a una función Inspección de oportunidades en curso que ayuda a los representantes de ventas y gerentes a ver quién está participando en una negociación. Si utiliza acciones automatizadas, puede desencadenar eventos y flujos utilizando perspectivas de email.
