Activity 360 보고에 대한 고려 사항

Activity 360 보고를 활성화한 후 보고서에서 활동 데이터 사용 가능

Activity 360 보고 후 생성된 활동 데이터만 보고 및 플로에서 지원됩니다. 내역 데이터는 Activity 360 보고서에서 사용할 수 없습니다.

Activity 360 보고는 설정을 활성화한 후에만 데이터 수집을 시작하므로 반복 이벤트가 자동으로 표시되지 않습니다. 기존 반복 이벤트에 대해 보고하려면 반복 이벤트 또는 이벤트의 인스턴스를 편집할 수 있습니다.

중요 Summer '25부터 이전에 설정하지 않으면 Activity 360 보고, 활동 메트릭, Activities Analytics 대시보드를 사용할 수 없습니다. 또한 파이프라인 검사 및 Einstein 대화 인사이트 등 다른 기능에 표시되는 이러한 보고 도구의 데이터는 Summer '25 이전에 구성되지 않는 한 사용할 수 없습니다. Activity 360 보고, 활동 메트릭, Activities Analytics 대시보드 또는 관련 데이터를 이미 사용 중인 경우 해당 도구가 사용 중지될 때까지 계속해서 이를 수행할 수 있습니다. Summer '25 이후에 Einstein 활동 수집에서 추가된 이메일 데이터를 탐색하려면 이메 일을 Salesforce 활동으로 동기화하고 Salesforce 활동 보고서를 사용해야 합니다. 활동으로 이메일 동기화 및 Einstein 활동 수집 Activity 360 보고, 활동 메트릭, 활동 대시보드 예정된 사용 중지 대한 고려 사 항을 참조하십시오.

통합 보고서에서 데이터에 액세스할 수 있는 사람은 누구입니까?

Einstein 활동 수집 권한 집합이 있는 사용자는 통합 활동에 대한 보고서를 볼 수 있습니다. EAC 권한 집합이 없는 사용자는 Einstein이 아닌 활동 수집 사용자와 활동 공유 설정이 활성화된 경우에만 보고서에서 동일한 레코드를 볼 수 있습니다.

레코드 가시성 및 공유

통합 보고서는 EAC 공유 및 Salesforce 공유 모델을 따릅니다. 사용자가 활동 시간 표시 막대에서 볼 수 있는 활동은 해당 보고서에서 볼 수 있는 활동과 일치합니다. 통합 보고서를 활성화하기 전에 이메일 공유 고려 사항을 검토해야 합니다.

노트 Activity 360 보고가 활성화된 후 생성된 활동 데이터만 보고서에서 사용할 수 있습니다.

사용자가 기본 개체인 보고서의 경우(예: 사용자가 그룹화한 통합 활동) 보고서는 역할 계층 공유 모델을 따릅니다. 역할 계층이 없으면 사용자에게 자체 레코드 및 활동만 표시됩니다.

제목 및 설명이 *****인 보고서 항목은 사용자에게 공유 설정에 따라 액세스 권한이 없는 이메일입니다. 데이터는 사용자에게 이메일 세부 사항이 아닌 봉투 및 이메일 인사이트만 표시되는 활동 시간 표시 막대에서 사용자에게 표시되는 내용과 일치합니다.

개체 존재 고려 사항

보고를 위해 이메일 캡처 전에 개체가 있어야 합니다. 기회의 경우 이메일을 기회에 연결하려면 기회 연락처 역할이 이미 만들어져 있어야 합니다. 계정의 경우와 마찬가지로 연락처를 계정에 연결해야 합니다. 연락처가 여러 계정에 있는 경우 기본 계정만 사용됩니다.

이메일 공유 고려 사항

Activity 360 보고를 활성화하면 이메일 공유가 간소화됩니다. 그룹과 공유 공유 옵션은 활동 시간 표시 막대 또는 사용자의 이메일 공유 기본 설정으로 사용할 수 없습니다. Activity 360 보고를 활성화한 후에는 내역 데이터에 대한 공유 정책을 변경할 수 없지만, 활동 시간 표시 막대에서 이메일의 공유 정책을 볼 수 있습니다.

활동 시간 표시 막대의 이메일

이메일을 활동 시간 표시 막대의 레코드와 연결하려면 Einstein 활동 수집이 이메일을 캡처할 때 레코드가 있어야 합니다. 계정, 개인 계정, 리드, 연락처, 기회 또는 사용자 레코드의 표준 이메일 필드에서 이메일 주소를 변경하는 경우 데이터는 계속해서 원래 이메일 주소와 연결됩니다.

작업 고려 사항

기한 또는 완료 일자 필드에 값이 있는 과업만 통합 과업 개체에 포함됩니다. 날짜가 없는 진행 중인 과업 및 완료 날짜가 없는 마감된 과업은 보고에 지원되지 않습니다.

관련 레코드에 활동이 연결되는 방식

활동은 다른 Salesforce 레코드와의 관계를 기반으로 보고서 내에 여러 번 표시될 수 있습니다. 예를 들어 통합 활동 관계를 보고서 유형의 세 번째 수준 개체로 사용하는 보고서에 기회 및 연락처와 같은 활동과 관련된 모든 레코드가 표시됩니다. 활동이 여러 레코드에 연결되면 관련 레코드 각각에 대한 활동 항목이 표시됩니다. 하나의 활동에 대한 다중 항목을 피하려면 통합 활동 ID별로 그룹화하거나 특정 관련 레코드 유형별로 필터링합니다.

이메일을 최대 100개의 관련 Salesforce 레코드와 연결할 수 있습니다. 레코드가 제한을 초과할 경우 Salesforce가 이메일을 레코드 100개에 연결하고 나머지 레코드는 무시합니다.

통합 활동 개체는 보고 및 플로에만 사용 가능

EAC 및 ECI의 이메일 및 인사이트는 표준 Salesforce 개체가 아닌 Salesforce Hyperforce 및 Amazon Web Services(AWS) 인프라에 저장됩니다. 따라서 Activity 360 보고 및 인사이트 개체는 표준 보고를 지원합니다. 또한 인사이트 개체는 플로를 지원합니다. 개체 관리자에 표시되지 않으며 SOQL 쿼리 또는 API에서 지원되지 않습니다.

음성 및 비디오 통화 고려 사항

Einstein Conversation Insights(ECI)의 음성 및 비디오 통화에 대한 보고 조치에는 인사이트 유형별로 레코드를 필터링하려는 제한 사항이 있습니다.

• 인사이트 유형 필드 간에 필터 논리를 적용할 경우 OR 연산자가 지원되지 않습니다. 지정된 인사이트가 있는 레코드만 표시하는 보고서를 실행하려면 포함 연산자를 사용하는 필터를 적용하고 표시할 인사이트 유형에 쉼표로 구분된 항목을 입력합니다.
• 특정 인사이트가 포함되지 않은 통화 레코드를 표시하는 보고서를 실행할 수 없습니다.

Activity 360 보고 자격

Activity 360 보고를 사용하려면 조직이 다음 적격성 기준을 충족해야 합니다.

• 결합된 계정, 연락처, 계약, 리드 및 기회가 150만 개 미만인 경우
• 연결된 데이터 소스가 있는 사용자가 300명 미만인 경우
• 매주 로그인한 사용자가 1,500명 미만인 경우

Activity 360 보고서를 계속 사용하려면 활성화한 후에도 여전히 적격성 기준을 충족하는지 확인하십시오.

Activity 360 보고 해제

기본적으로 활성화한 후에는 Activity 360 보고에 대한 설정을 해제할 수 없습니다. Activity 360 보고를 해제하려면 Salesforce 고객 지원에 문의하십시오.

Activity 360에서 제공하는 기타 기능

Activity 360 보고는 한 곳에서 활동 데이터를 통합하므로 세일즈 담당자 및 관리자가 거래에 참여하는 사람을 확인하는 데 도움이 되는 파이프라인 검사 기능에도 액세스할 수 있습니다. 자동화된 작업을 사용하는 경우 이메일 인사이트를 사용하여 이벤트 및 플로를 트리거할 수 있습니다.