Reporte sobre datos de Captura de actividad Einstein

Nota Estamos reorganizando la documentación de Captura de actividad de Einstein. Estamos moviendo algo de información, pero no estamos eliminando nada.

Importante A partir de Summer ’25, Reportes de Activity 360, Mediciones de actividad y Tablero de Activities Analytics no están disponibles a menos que se hayan configurado previamente. Además, los datos de estas herramientas de creación de reportes que aparecen en otras funciones, incluyendo Inspección de oportunidades en curso y Perspectivas de pláticas Einstein no están disponibles a menos que se configuren antes de Summer ’25. Si ya está utilizando Creación de reportes de Activity 360, Mediciones de actividad, Tablero de Activities Analytics o datos relacionados, puede continuar haciéndolo hasta que se retiren estas herramientas. Para explorar datos de email agregados por Captura de actividad de Einstein después de Summer ’25, asegúrese de sincronizar email como actividad de salesforce y utilizar reportes de actividad de Salesforce. Consulte Consideraciones para sincronizar email como actividad y creación de reportes de Einstein Activity Capture Activity 360, mediciones de actividad, próxima retirada del tablero Actividades.

Creación de reportes de Activity 360 activa objetos de creación de reportes unificados que agregan sus datos de actividad y perspectivas.

El objeto UnifiedActivity almacena todas sus actividades, desde orígenes registrados manualmente a capturados automáticamente. Por ejemplo, incluye llamadas desde Perspectivas de pláticas Einstein (ECI), tareas, eventos y mensajes de email registrados manualmente y capturados por EAC. Los objetos específicos de tipo, como UnifiedTask, le permiten crear reportes específicos de un tipo de actividad concreto.

• Actividades unificadas: Todos los datos de actividad en todos los canales
• Emails unificados: Emails de EAC y emails de registro manual
• Tareas unificadas: Tareas desde el registro manual
• Llamadas de voz unificadas: Llamadas desde Perspectivas de pláticas de Einstein y llamadas desde registro manual
• Videollamadas unificadas: Videos desde ECI
• Reuniones unificadas: Eventos sincronizados desde EAC y eventos desde el registro manual

Las perspectivas incluyen datos de estos orígenes.

• Perspectivas sobre emails desde EAC
• Perspectivas de pláticas en llamadas de voz y video desde ECI

• Consideraciones para la creación de reportes de Activity 360
  Obtenga información acerca de qué esperar cuando activa la creación de reportes de Activity 360 para Captura de actividad de Einstein (EAC).
• Configurar Activity 360 para Captura de actividad Einstein
  Prepárese para utilizar reportes de Activity 360, perspectivas de negociaciones de Inspección de oportunidades en curso y acciones automatizadas desencadenadas por perspectivas de email. Prepare su organización de Salesforce para utilizar reportes estándar de modo que los gerentes de ventas puedan monitorear las actividades de su equipo en todos los canales, como emails, perspectivas de email y llamadas o tareas capturadas manual y automáticamente.
• Primeros pasos con reportes de Activity 360
  Utilice los reportes de Activity 360 proporcionados o duplique los reportes para cumplir sus necesidades de negocio. Revise las sugerencias y sugerencias para tipos de reportes personalizados para ayudarle a crear sus propios reportes y tableros.
• Tablero de Activities Analytics
  El tablero Actividades proporciona un resumen de las actividades de ventas, incluyendo actividades agregadas manualmente y con Captura de actividad de Einstein.
• Mediciones de actividad
  Si utiliza Captura de actividad de Einstein, Mediciones de actividad le proporciona toda la información que necesita acerca de sus datos de actividad. Cuando incluye campos de mediciones de actividades en vistas de lista, formatos de página, reportes, desencadenadores, procesos, etc., los datos reflejan las actividades que se agregaron a Salesforce manualmente y los que agregó Captura de actividad de Einstein.